- Akuisisi ini
ditujukan untuk membentuk sebuah perusahaan terbaik di kelasnya, membantu
mewujudkan transformasi sektor obat generik global, menciptakan model bisnis
unik dan berbeda, yang memanfaatkan aset dan kapabilitasnya dalam ruang lingkup
obat-obatan generik dan khusus
- Memberikan
manfaat finansial yang strategis bagi para pemegang saham Teva dan Mylan
- Proposal
akuisisi ini memberikan potensi bisnis yang nyata dan menjanjikan bagi para
pemegang saham Mylan
- Akuisisi oleh
Teva memiliki peluang bisnis yang lebih besar dibandingkan proposal Mylan untuk
mengakuisisi Perrigo
- Meningkatkan
performa keuangan, sehingga menciptakan kesempatan untuk deleveraging yang
cepat, pendanaan untuk pertumbuhan bisnis di masa depan dan meningkatkan
investasi di sejumlah sektor pengobatan khusus
- Memperkuat
posisi perusahaan ini untuk mendorong pertumbuhan top line dan bottom line dan
jangka panjang
- Membuka peluang
untuk sinergi biaya dan penghematan pajak wajar yang substansial, dengan
estimasi mencapai dua miliar dolar tiap tahunnya.
- Diproyeksikan
tumbuh dengan signifikan bagi Non-GAAP EPS Teva, mulai akhir tahun pada Tahun 1
dan mendekati 30% pada Tahun 3
JERUSALEM
(Antara/BUSINESS WIRE) -- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE:
TEVA) hari ini mengumumkan pengajuan proposal akuisisi seluruh saham yang
beredar milik Mylan N.V. (NASDAQ: MYL) bernilai $82.00 per saham, dengan opsi
pembayaran berupa sekitar 50 persen uang tunai dan 50 persen saham. Proposal
tunai dan saham Teva memberikan premi substansial dan nilai finansial kepada
para pemegang saham Mylan, serta potensi bisnis yang signifikan untuk peluang
bisnis di masa depan melalui partisipasi mereka di dalam aktivitas bisnis dari
perusahaan kini akan menjadi lebih kuat secara finansial dan komersial.
Proposal
akuisisi dari Teva juga memberikan opsi bisnis yang lebih baik kepada para
pemegang saham Mylan dibandingkan dengan proposal akuisisi terhadap Perrigo Company
plc (NYSE and TASE: PRGO), seperti yang telah diumumkan pada 8 April 2015.
Proposal Teva juga akan memberikan para pemegang saham Mylan dengan opsi
pertimbangan penjualan yang merepresentasikan 37,7% premi harga saham Mylan per
7 April 2015, yang notabene merupakan hari terakhir perdagangan sebelum dipublikasikannya
siaran pers Mylan terkait proposal akuisisinya yang gagal kepada Perrigo dan
48,3% premi kepada harga saham Mylan yang tak terpengaruh per 10 Maret 2015,
yang notabene merupakan hari terakhir perdagangan sebelum berkembangnya
berbagai spekulasi terkait transaksi antara Teva dan Mylan.
Proposal
gabungan antara Teva dan Mylan diharapkan akan menciptakan sebuah perusahaan
terdepan di industri farmasi dunia, yang menjadi pelopor untuk mentransformasikan
sektor obat-obatan generik dunia. Jika inisiatif merger ini terlaksana,
perusahaan ini nantinya akan dapat memanfaatkan infrastruktur canggih yang
dimiliki kedua perusahaan - dengan kapasitas dan fasilitas yang ditingkatkan -
jaringan produksi yang ekstensif, katalog produk komprehensif, kapabilitas komersialisasi,
dan jangkauan geografis. Melalui merger ini, kedua perusahaan tersebut nantinya
akan dapat fokus terhadap pengembangan berbagai teknologi kompleks dan produk
yang lebih tahan lama dan berkesinambungan, yang didukung oleh kapabilitas
pengembangan dan komersialisasi obat-obatan khusus. Hasilnya, perusahaan merger
ini nantinya akan memiliki sebuah model bisnis unik dan inovatif yang dapat
memenuhi berbagai tren dan permintaan pasar, dan menyediakan berbagai obat-obatan
yang sudah tidak diproduksi namun masih dibutuhkan oleh banyak pasien dan
sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia. Perusahaan merger ini pun akan
dapat mewujudkan kinerja finansial yang lebih baik, sehingga membuka peluang
untuk wujudkan deleveraging cepat dan pendanaan untuk pertumbuhan di masa depan
- di sektor obat-obatan generik, khusus, dan perpaduan antara keduanya.
"Proposal
akuisisi kami memberikan manfaat nyata baik bagi pemegang saham Teva dan Mylan,
dan juga pemegang saham lainnya," ujar Presiden dan CEO Teva, Erez Vigodman.
"Proposal kami akan memberikan manfaat strategis dan finansial yang sangat
menjanjikan kepada para pemegang saham Teva dan premi substansial dan nilai langsung
kepada para pemegang saham Mylan untuk kepemilikan saham mereka, serta membuka
peluang untuk berpartisipasi di dalam pertumbuhan perusahaan merger ini di masa
depan - perusahaan yang akan mentrasnformasi sektor obat-obatan generik global
dan memanfaatkannya untuk memimpin industri farmasi. Kami telah lama menghormati
seluruh lini bisnis Mylan, dan kami yakin kalau Dewan Direksi dan para pemegang
saham Mylan akan menyetujui proposal ini."
"Kami
sangat puas dengan progres kami pada tahun lalu, sehingga memperkuat fondasi
perusahaan ini, melindungi seluruh waralaba obat-obatan khususnya, dan
mendorong pertumbuhan organik kami. Keyakinan kami begitu besar terhadap masa
depan Teva, melalui peninkatan kualitas seluruh karyawan, jaringan distribusi,
dan kapabilitas kami di sektor obat-obatan generik dan khusus. Merger antara
Teva dan Mylan adalah kesempatan yang sangat istimewa untuk memperkuat dan
mengembangkan potensi kedua perusahaan ini untuk menjadi produsen obat-obatan generik
dan khusus yang lebih berkualitas dan dikenal dunia. Dengan bergabungnya dua
perusahaan ini, kami akan memiliki infrastruktur dan kapabilitas yang jauh
lebih baik untuk mempercepat terwujudnya model bisnis yang unik dan berbeda, sehingga
akan sepenuhnya mengintegrasikan obat-obatan generik dan khusus dengan berbagai
produk, peralatan, layanan, dan teknologi lainnya guna memenuhi kebutuhan para
pasien dan konsumen yang terus meningkat."
Mr.
Vigodman melanjutkan, "Lebih jauh lagi, proposal akuisisi ini akan
meningkatkan kepemilikan saham seluruh pemegang saham Mylan. Perusahaan merger
ini akan terus meningkatkan visi Mylan sebagai tolok ukur di industri perawatan
kesehatan, dan akan meningkatakan berbagai peluang untuk menyediakan masyarakat
dunia akses ekstensif ke berbagai produk obat-obatan yang berkualitas tinggi
dan terjangkau. Tak kalah penting, para karyawan juga akan memperoleh manfaat
dari pertumbuhan bisnis sebagai bagian dari perusahaan yang jauh lebih besar.
Kami sangat menantikan untuk dapat meraih masa depan yang lebih baik bagi para
karyawan dan memberikan opsi yang lebih banyak bagi para konsumen."
"Kedua
perusahaan sarat akan pengalaman dan kesuksesan dalam memimpin industri
obat-obatan generik dan membangun posisi yang kuat dalam sektor obat-obatan generik
dan biologis. Baik Teva dan Mylan telah meraih masing-masing target mereka
melalui inovasi, visi, dan komitmen mereka terhadap kualitas. Bisnis Mylan
sangat ideal untuk diintegrasikan dengan bisnis kami. Dengan merger ini tidak
hanya akan memberikan manfaat finansial yang lebih baik kepada para pemegang
saham, tapi juga memungkinkan kami untuk lebih baik lagi melayani para pasien,
konsumen, dan sistem perawatan kesehatan di seluruh dunia. Kami yakin kalau
kami akan dapat segera memenuhi segala persyaratan regulasi untuk merampungkan merger
ini, sehingga kami akan segera dapat mewujudkan manfaat yang lebih baik lagi
kepada para pemegang saham Teva dan Mylan," tutupnya.
Ketua
Dewan Direksi Teva, Prof. Yitzhak Peterburg, menyampaikan, "Proposal
akuisisi Mylan mendapatkan persetujuan dan dukungan penuh dari Dewan Direksi
Teva. Strategi Teva ialah untuk berjuang memanfaatkan peluang pertumbuhan
bisnis sehingga memungkinkan kami untuk menjadi lebih kuat dan menjadi
perusahaan yang menawarkan produk yang lebih beragam. Proposal ini membantu
kami wujudkan gol-gol tersebut dan akan memberikan hasil signifikan dan manfaat
berkesinambungan kepada para pemegang saham Teva."
Merger Teva dan Mylan:
Dasar Pemikiran Strategis yang atraktif
-
Membentuk sebuah perusahaan terdepan yang siap untuk mentransformasikan sektor
obat-obatan generik: Merger ini akan menghasilkan sebuah perusahaan yang
memiliki posisi yang kuat dengan jangkuan yang sangat ekstensif, termasuk
posisi kepemimpinan dan operasi penjualan dan litbang yang lebih kuat di
berbagia pasar yang berpotensi di seluruh dunia. Perusahaan merger ini akan dapat
memperoleh manfaat dari infrastruktur penjualan yang luas dan kredibel,
jaringan konsumen yang ekstensif, dan platform global yang lebih efisien, fleksibel,
dan kompetitif.
Portofolio
produk Teva dan Mylan melengkapi satu sama lain, dan jika digabungkan, akan
menjadi portofolio produk farmasi terbesar di industri farmasi, dengan katalog
produk mencakup lebih dari 400 ANDA (Abbreviated New Drug Application) patent
pending dan lebih dari 80 produk first-to-files di AS.
Lebih
jauh lagi, perusahaan merger ini akan memiliki kapabilitas dan teknologi untuk
fokus terhadap pengembangan berbagai produk yang lebih kompleks dan lebih tahan
lama, sehingga menciptakan nilai dan aksesabilitas yang lebih baik, sekaligus meningkatkan
ketaatan dan kepatuhan. Kapabiltas Teva di sektor ini juga akan diperluas
dengan signifikan dengan penambahan produk optalmik, kapsul lunak, teknologi
pengembang obat topikal dan hirup, obat-obatan biosimilar "Wave 2",
obat suntik (injectable) dan bentuk dosis alternatif, dan produk Antiretroviral
(ARV) Mylan.
Perusahaan
merger ini juga akan memperoleh manfaat dari perpaduan kapabilitas litbang dan
divisi API yang dimiliki kedua instansi.
-
Menciptakan model bisnis unik dan berbeda yang memanfaatkan aset dan
kapabilitas gabungan dalam sektor obat-obatan generik dan khusus dan perpaduan
antara keduanya: Teva berkomitmen untuk berinvestasi dan mengembangkan aset
farmasi khusus perusahaan merger ini senilai 10 miliar dolar, yang diharapkan
akan menjadi semakin kuat. Perusahaan merger ini akan memperoleh manfaat dari
kapabilitas kedua perusahaan ini di sektor pengobatan sklerosis, pernafasan,
sakit, migrain, gangguan gerak, dan alergi, yang digabungkan dengan infrastruktur
global guna mewujudkan target penjualan masa kini dan masa depan.
Selain
itu, posisi dan sumber daya keuangan perusahaan merger ini akan memungkinkan
perusahaan ini untuk lebih jauh lagi berinvestasi di dalam berbagai program
litbang khususnya dan terus mengembangkan bisnis untuk pertumbuhan jangka
pendek dan panjang.
Manfaat finansial dari
mergernya Teva dan Mylan:
- Profil
finansial yang kuat untuk mendorong pertumbuhan bisnis di masa depan:
Perusahaan merger ini akan memiliki profil keuangan yang lebih baik sehingga
akan menciptakan kesempatan berinvestasi untuk pertumbuhan di masa depan.
Perusahaan merger ini akan memiliki pendapatan pro forma tahun 2014 senilai
sekitar 30 miliar dolar dan pro forma EBITDA 2014 sebesar sembilan miliar
dolar.
Perusahaan
merger ini akan memiliki profil pertumbuhan jangka panjang kuat yang mencakup
pertumbuhan top line mid-single digit, serta pertumbuhan non-GAAP EPS signifikan.
Pada 2016, perusahaan merger ini diproyeksikan akan memiliki arus kas dari
operasi, tak termasuk biaya restrukturisasi satu kali, lebih dari enam miliar
dolar, pendapatan lebih dari 30 miliar dolar, dan EBITDA lebih dari 10 miliar
dolar. Pada 2018, perusahaan merger ini diproyeksikan akan memiliki arus kas
dari operasi lebih dari 8,5 miliar dolar, pendapatan sekotar 33 miliar dolar,
dan EBITDA sekitar 13 miliar dolar.
- Menjaga
performa dan fleksibilitas finansial: Perusahaa merger ini diproyeksikan akan
memiliki kapasitas hutang substansial dan tingkat investasi. Lebih jauh lagi,
arus kas perusahaan merger yang kuat akan memungkinkan deleveraging hingga atau
dibawah tga kali hutang bruto EBITDA setelah 24 bulan, dan hutang bersih lebih
rendah pada EBITDA. Hasilnya, perusahaan merger ini akan menjadi lebih kuat
mulai dari hari pertama operasi guna mewujudkan berbagai akuisisi di masa depan
untuk memperluas portofolionya baik di obat-obatan khusus maupun generik, yang
sejalan dengan strategi Teva untuk berkembang melalui akuisisi bernilai tambah
dan bersifat komplementer.
- Sinergi
biaya substansial dan penciptaan nilai di masa depan yang konsisten dengan
kriteria pengembangan bisnis Teva: Para pemegang saham Teva dan Mylan akan
memperoleh manfaat dari peluang untuk berpartisipasi di dalam potensi
penciptaan nilai jangka panjang dan pendek. Sinergi biaya dan penghematan pajak
wajar diproyeksikan mencapai sekitar dua miliar dolar setiap tahun dan diproyeksikan
dapat terwujud pada tahun ketiga. Teva berharap penghematan berasal dari efisiensi
operasional, SG&A, manufaktur, dan litbang, serta pajak.
Teva
yakin merger ini akan bermanfaat bagi non-GAAP EPS, termasuk akresi non-GAAP EPS
yang diharapkan pada akhir tahun pada tahun pertama, dan mendekati 30% pada
tahun ketiga.
-
Pengembalian modal yang tengah berlanjut kepada para pemegang saham: Teva
berharap dapat melanjutkan kebijakan dividennya dan akan terus mengevaluasikan berbagai
peluang untuk wujudkan pengembalian modal kepada para pemegang saham.
Penetapan waktu dan
persetujuan
Proposal
akuisisi mendapatkan persetujuan bulat dari Dewan Direksi Teva.
Proposal
ini tunduk pada bebragai kondisi. Transaksi ini tidak akan tunduk pada kondisi
pendanaan atau membutuhkan suara pemegang saham Teva. Proposal Teva bergantung
pada pilihan Mylan untuk tidak merampungkan akuisisinya kepada Perrigo atau transaksi
alternatif lainnya.
Teva
telah mempelajari dengan seksama berbagia aspek regulasi dari merger antara
Teva dan Mylan, dengan bekerjasama dengan para konsultan hukumnya. Teva yakin tidak
akan dapat menstrukturisasi transaksi yang tak akan menghambat proses
perampungan dan yakin dapat memperjuangkan dan langsung mengimplementasikan
pejualan aset, kalau dibutuhkan, guna mendapatkan kelonggaran peraturan.
Teva
berharap transaksi ini dapat rampung pada akhir 2015. Teva menekankan kalau
tidak ada jaminan transaksi antara Teva dan Mylan dapat terwujud.
Surat untuk Mylan
Berikut
adalah isi surat untuk Ketua Eksekutif Dewan Direksi Mylan yang dikirim pada 21
April 2015:
21 April
2015
Robert J.
Coury
Executive
Chairman
Mylan
N.V.
Albany
Gate, Darkes Lane
Potters
Bar, Herts
EN6 1AG,
United Kingdom
Robert J.
Coury
c/o Mylan
Inc.
Robert J.
Coury Global Center
1000
Mylan Blvd.
Canonsburg,
PA 15317
Kepada
Robert,
Saya
menulis surat ini untuk menyampaikan keyakinan kita kalau merger antara Teva
dan Mylan memiliki manfaat strategis dan finansial yang menjanjikan bagi kedua perusahaan
dan akan menciptakan nilai substansial bagi para pemegang saham perusahaan
kita. Proposal merger antara Teva dan Mylan akan menciptakan sebuah perusahaan terbaik
di industri farmasi yang akan menjadi pelopor untuk mentransformasikan sektor
obat-obatan generik dunia. Perusahaan merger ini nantinya akan memiliki model
bisnis yang unik dan berbeda dan kemampuan untuk memanfaatkan berbagai aset dan
kapabiltasnya yang berharga di sektor obat-obatan generik dan khusus. Kami sangat
yakin kalau merger antara Teva dan Mylan memberi manfaat yang sangat besar bagi
Mylan dan para pemegang sahamnya dibandingkan opsi akuisisi Mylan terhadap Perrigo.
Mengingat
Teva dan Mylan telah dikenal sebagai dua produsen obat-obatan berkualitas
tinggi dan terjangkau terkemuka di seluruh dunia, merger perusaahan kita akan secara
drastis meningkatkan kepemimpinan kita di industri ini. Jika inisiatif merger
ini terlaksana, perusahaan ini nantinya akan dapat memanfaatkan infrastruktur
canggih yang dimiliki kedua perusahaan - dengan kapasitas dan fasilitas yang
ditingkatkan - jaringan produksi yang ekstensif, katalog produk komprehensif,
kapabilitas komersialisasi, dan jangkauan geografis. Melalui merger ini, kedua
perusahaan nantinya akan dapat fokus terhadap pengembangan berbagai teknologi
kompleks dan produk yang lebih tahan lama dan berkesinambungan, yang didukung
oleh kapabilitas pengembangan dan komersialisasi obat-obatan khusus. Merger ini
diharapkan akan dapat memenuhi tingginya kebutuhan para pasien dan sistem
perawatan kesehatan di seluruh dunia. Lebih jauh, perusahaan merger ini akan memiliki
profil keuangan yang lebih baik, sehingga menciptakan peluang untuk wujudkan
deleveraging cepat dan pendanaan untuk pertumbuhan di amsa depan - pada sektor
obat-obatan generik, khusus, dan perpaduan antara keduanya. Pada akhirnya,
merger ini akan menghasilkan sebuah perusahaan yang memiliki jangkauan dan
kapasitas terdepan sehingga akan menjadi yang paling unggul di industri farmasi
dunia, yang tentunya, hal tersebut akan sangat Anda apresiasikan.
Oleh
karena itu, kami yakin perusahaa kita harus wujudkan merger ini sekarang.
Berdasarkan analisis kami yang telah kami publikasikan, kami mengajukan
pembelian saham Mylan senilai $82.00 per lembar saham, dengan perincian sekitar
50% uang tunai dan 50% saham. Proposal ini merepresentasikan 37,7% premi harga
saham Mylan per 7 April 2015, yang notabene adalah hari terakhir sebelum dipublikasinnya
siaran pers Mylan terkait proposal akuisisi Mylan terhadap Perrigo. Proposal
ini merepresentasikan 48,3% premi harga saham Mylan yang tak terpengaruh per 10
Maret 2015, yang merupakan hari terakhir sebelum beradarnya berbagai spekulasi
tentang transaksi antara Teva dan Mylan.
Transaksi
ini memberi manfaat yang unik bagi para pemegang saham Mylan: premi tinggi,
pertimbangan dan likuiditas nilai langsung dan signifikan, serta kepemilikan di
dalam perusahaan farmasi dunia terkemuka. Manfaat-manfaat ini tentunya tidak
ada pada opsi akuisisi Perrigo atau dengan strategi "jalan sendiri".
Kami
memiliki rekam jejak kuat di dalam mengintegrasikan berbagai perusahaan yang
memiliki keragaman di dalam lini bisnis, basis geografi, da perpektif
kebudayaan. Kami jamin tidak akan ada hambatan dalam pengintegrasian dan
menjaga berbagai unsur terbaik yang dimiliki kedua perusahaan, khususnya
mengingat berbagai kesamaan yang kita miliki seperti obat-obatan generik,
operasi kita yang menjangkau seluruh dunia, dan kultur yang berorientasi
kesuksesan. Selain itu, merger ini juga akan memberikan peluang tambahan
berharga lainnya bagi para karyawan kami.
Proposal
akuisisi ini akan meningkatkan kepemilikan saham seluruh pemegang saham Mylan.
Perusahaan merger ini akan terus meningkatkan visi Mylan sebagai tolok ukur di
industri perawatan kesehatan, dan akan meningkatakan berbagai peluang untuk
menyediakan masyarakat dunia akses ekstensif ke berbagai produk obat-obatan
yang berkualitas tinggi dan terjangkau. Selain itu, Teva telah mengelola kantor
pusat Eropanya di Belanda selama beberapa tahun dan telah berinvestasi terhadap
masyarakat lokal.
Transaksi
ini bisa secepatnya dirampungkan. Kami dan para konsultan hukum kami telah
mempelajari dengan seksama berbagai aspek hukum terkait merger ini, dan kami
yakin kami akan dapat menstrukturiasikan sebuah transaksi yang tidak akan
menghambat penyelesaian dan akan melaksanakan penjualan aset guna mendapatkan
izin. Kami berencana mengajukan permohonan izin dibawah Hart-Scott-Rodino
Antitrust Improvements Act of 1976 dan untuk segera memulai proses pemberitahuan
kepada Komisi Eropa.
Kami
menyayangkan Anda terlalu cepat menyampaikan potensi merger di dalam siaran
pers Anda yang dipublikasikan pada 17 April 2015. Kami menyambut baik
kesempatan untuk bertemu dengan Anda guna menindaklanjuti hal-hal tersebut dan
untuk mengelaborasikan dasar-dasar pemikiran dari proposal merger ini, potensi bisnis,
dan manfaat bagi para pemegang saham kita.
Proposal
ini telah disetujui oleh Dewan Direksi kami, dan kami sangat berkomitmen untuk
mewujudkan merger ini. Mengacu kepada berbagai manfaat dan kesempatan yang dihasilkan
merger ini, kami yakin sekarang lah saat yang tepat untuk kita duduk bersama
membahas rencana ini lebih lanjut. Kami yakin transaksi yang cepat dinegosiasikan
adalah hal yang paling dinantikan oleh para pemegang saham kita. oleh karena
itu, kami siap untuk bekerjasama dengan Anda secepatnya dan untuk memberikan
sumber daya dan waktu kami untuk segera merampungkan transaksi ini. Kami
bekerjasama dengan Barclays and Greenhill & Co. sebagai konsultan keuangan kami
dan Kirkland & Ellis LLP sebagai konsultan hukum kami.
Proposal
yang tak bersifat mengikat ini tunduk pada berbagai kondisi, termasuk
penerimaan persetujuan peraturan. Transaksi ini tidak akan tunduk pada kondisi pendanaan
atau membutuhkan persetujuan pemegang saham Teva. Lebih lanjut, proposal ini
bergantung pada apakah Mylan akan merampungkan rencana akuisisinya terhadap Perrigo
atau opsi transaksi lainnya.
Kami
sangat antusias dengan kesempatan untuk merampungkan transaksi ini dengan Anda
dan menantikan kabar selanjutnya. Kami serahkan semuanya kepada Anda dan kepada
Dewan Direksi Anda.
Hormat
Kami,
Tim Penasihat
Barclays
and Greenhill & Co. bertindak sebagai penasihat keuangan, Kirkland & Ellis
LLP dan Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co bertindak sebagai
konsultan hukum, dan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. dan Loyens & Loeff
N.V. bertindak sebagai penasihat hukum di Belanda.
Tentang Teva
Teva
Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) adalah perusahaan farmasi
asal Israel yang menyediakan berbagai sousi perawatan kesehatan berkualitas
tinggi dan berorientasi pada pasien. Teva
adalah
produsen obat-obatan generik terbesar di dunia, yang memanfaatkan portofolio
lebih dari 1000 molekul untu memproduksi berbagai produk generik di hampir seluruh
area pengobatan. Di sektor obat-obatan khusus, Teva memiliki portofolio yang
kredibel dalam pengobatan inovatif untuk gangguan sistem saraf pusat, termasuk sakit,
serta portofolio produk pernafasan. Teva mengintegrasikan kapabilitas generik
dan khususnya di dalam divisi riset dan pengembangan globalnya untuk menciptakan
bebragai cara baru guna memenuhi berbagai kebutuhan pasien yang belum terpenuhi
dengan memadukan kapabilitas pengembangan obat dengan peralatan, layanan, dan
etknologi. Pendapatan Teva pada 2014 mencapai 20,3 juta dolar. Untuk informasi
lebih lanjut, kunjungi www.tevapharm.com.
Pernyataan Berwawasan
ke Depan
Dokumen
ini berisi pernyataan berwawasan ke depan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995, yang
didasari keyakinan dan ekspektasi
terkini manajemen Teva dan melibatkan
sejumlah asumsi, risiko dan ketidakpastian
yang diketahui dan tak diketahui yang terus berubah dari waktu ke waktu dan dapat mengakibatkan
kejadian, performa, atau kesuksesan di
masa depan yang dapat berbeda secara
materi dari hasil, performa, atau kesuksesan
yang tersirat atau tersurat oleh pernyataan
ini. Asumsi-asumsi ini, risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui meliputi, tapi
tak terbatas pada, hal-hal yang dibahas
di dalam Laporan Tahunan pada Form 20-F
untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember
2014 dan di dokumen-dokumen kami lainnya yang
diajukan di Komisi Sekuritas danBursa Efek AS (SEC), dan semua yang terkait dengan bisnis Mylan,
seperti yang dijelaskan dari waktu ke
waktu di dalam dokumen Mylan kepada SEC,
dimana faktor-faktor yang digabungkan disini
sebagai acuan. Pernyataan berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti:
"Mengharapkan", "mengantisipasikan",
"percaya", "akan", "mengestimasikan",
"akan", "mau", "dapat", "harus", "bisa", "rencana", atau
kata-kata lain yang memiliki makna
serupa. Seluruh pernyataan, selain informasi
bersejarah, adalah pernyataan yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan, termasuk pernyataan tentang akuisisi Mylan, pendanaan
proposal transaksi, performa yang diekspektasikan
di masa depan (termasuk hasil operasi
dan keuangan yang diekspektasikan),
kondisi keuangan perusahaan merger ini di
masa depan, hasil operasi, strategi, dan rencana. Faktor-faktor penting yang dapat
mengakibatkan hasil, performa, atau
kesuksean aktual berbeda dari yang tersurat
di dalam pernyataan berwasan ke depan ini
termasuk, tapi tidak terbatas pada: pengeluaran tertinggi dari transaksi apapun antara Teva
dan Mylan, termasuk posibilitas tidak ada
transaksi antara Teva dan Mylan yang
akan terpengaruh atau transaksi akan diwujudkan
pada waktu dan kondisi yang berbeda; efek
dari mergernya bisnis Teva dan Mylan, termasuk mergernya kondisi keuangan, hasil operasi, strategi dan
rencana perusahaan di masa depan; ketidakpastian
penetapan waktu transaksi; posibilitas
kalau berbagai manfaat yang diharapkan
dari merger ini tidak akan terwujud atau
memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan; pengaruh negatif terhadap harga pasar saham
Teva atau Mylan, termasuk pengaruh
negatif dari publikasi informasi ini
atau penyempurnaan dari transaksi yang mungkin
dilakukan; kemampuan untuk mendapatkan persetujuan
regulasi pada waktu yang diajukan atau diekspektasikan
dan memuaskan kondisi lainnya terhadap
penawaran; termasuk persetujuan pemegang saham yang diperlukan, dalam setiap kasus, secara tepat
waktu; dan kemampuan Mylan untuk
memenuhi semua persyaratan di indentures
dan fasilitas kredit kita atau mereka di saat
ini atau masa depan, pelanggaran yang, jika tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, bisa
memicu kegagalan kewajiban lain di bawah
ketentuan cross default; eksposur kami
dan Mylan terhadap fluktuasi mata uang
dan pembatasan di saat ini serta risiko kredit;
efek reformasi dalam regulasi perawatan kesehatan dan harga obat dan penggantian; ketidakpastian
seputar kebijakan legislatif dan
peraturan untuk pendaftaran dan persetujuan
obat berbasis bioteknologi; dampak persaingan
dari pelaku pasar lainnya; efek samping ketidakstabilan
politik atau ekonomi, korupsi, kekisruhan
atau tindakan terorisme pada operasi kami
atau Mylan di seluruh dunia; risiko, ketidakpastian dan faktor-faktor lain yang dirinci dalam laporan
tahunan kami pada Form 20-F untuk tahun
yang berakhir 31 Desember 2014 dan dalam
pengajuan kami yang lain kepada SEC; dan
risiko dan ketidakpastian dan faktor-faktor
lain yang dirinci dalam laporan dan dokumen Mylan yang diajukan kepada SEC. Semua pernyataan
berwawasan ke depan yang mengatasnamankan
kami atau orang yang bertindak atas nama
kami sepenuhnya bertindak atas entitas
atau diri mereka sendiri. Para pembaca diingatkan
untuk tidak menempatkan kepercayaan yang
tidak semestinya pada salah satu pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan
hanya berlaku pada tanggal di mana siaran
pers ini dibuat dan kami tidak
berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi
pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan atau
sebaliknya.
Informasi tambahan
Komunikasi
ini adalah hanya untuk tujuan informasi dan
tidak merupakan suatu penawaran untuk membeli atau permohonan dari suatu penawaran untuk menjual
saham. Publikasi ini berkaitan dengan
proposal yang telah dibuat Teva untuk
transaksi merger usaha dengan Mylan. Sebagai
kelanjutan dari usulan ini dan tunduk pada
perkembangan masa depan, Teva dan Mylan dapat mengajukan satu atau lebih pengumuman proxy,
pernyataan pendaftaran atau dokumen lainnya
kepada SEC. Siaran pers ini bukanlah
pengganti untuk segala publikasi informasi,
pernyataan pendaftaran, prospektus atau dokumen lain yang telah diajukan oleh Teva dan/atau Mylan
kepada SEC sehubungan dengan transaksi
yang diusulkan. Tidak ada penawaran
surat berharga kecuali dengan cara prospektus
yang memenuhi persyaratan Pasal 10 dari UU Sekuritas AS Tahun 1933, sebagaimana telah diubah.
INVESTOR DAN PEMEGANG SAHAM DIMINTA UNTUK
MEMBACA PERNYATAAN PROXY, PERNYATAAN
PENDAFTARAN, PROSPEKTUS DAN DOKUMEN LAIN YANG
MUNGKIN DIAJUKAN KEPADA SEC DENGAN SEKSAMA SECARA KESELURUHAN JIKA DAN KETIKA SUDAH TERSEDIA
KARENA SELURUH PERNYATAAN TERSEBUT AKAN
BERISI INFORMASI PENTING TENTANG TRANSAKSI
YANG DIUSULKAN. Pernyataan proxy yang
definitif (jika dan bila tersedia) akan dikirimkan kepada pemegang saham.
Investor dan pemegang saham dapat memperoleh
salinan siaran pers ini, pernyataan
proxy, pernyataan pendaftaran, prospektus dan
dokumen lainnya (dalam setiap
kasus, jika dan bila tersedia) yang diajukan kepada SEC oleh Teva
secara gratis melalui situs web yang
dikelola oleh SEC di http://www.sec.gov.
KONTAK
Investor
Relations
Teva
United States
Kevin C.
Mannix, 215-591-8912
Ran Meir,
215-591-3033
atau
D.F. King
& Co., Inc.
Jordan
Kovler, 212-493-6990
atau
Teva
Israel
Tomer
Amitai, 972 (3) 926-7656
Media
Teva United
States
Denise
Bradley, 215-591-8974
atau
United
States
Joele
Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele
Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko / Alyssa Cass
212-355-4449
atau
Teva
Israel
Iris Beck
Codner, 972 (3) 926-7687
atau
Belanda
Citigate
First Financial
Uneke
Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20
575 40 10