Direksi
Henderson telah menerima saran finansial dari Bank of America Merrill Lynch dan
Centerview Partners serta saran hukum dari Freshfields Bruckhaus Deringer LLP
sehubungan dengan merger ini. Dalam memberikan saran mereka kepada Direksi
Henderson, Bank of America Merrill Lynch dan Centerview Partners mengandalkan
penilaian komersial Direksi Henderson terhadap merger ini.
Rekomendasi Dewan
Direksi Janus
Dewan
Direksi Janus telah menyetujui merger ini, menyatakan bahwa merger ini
dianjurkan, adil dan untuk kebaikan Janus serta para pemegang sahamnya dan akan
merekomendasikan agar para pemegang saham Janus melakukan pemungutan suara
untuk menngadopsi kesepatan terkait merger tersebut dalam pertemuan khusus
pemegang saham Janus yang akan dilaksanakan untuk tujuan penerapan kesepakatan
merger.
Janus
Capital Group Inc. mendapatkan saran hukum dari Loeb Spencer House Partners,
sebuah divisi perbankan investasi dari Loeb Partners Corporation and Skadden,
Arps, Slate, Meagher and Flom LLP and Affiliates.
Rangkuman
Jadwal
Kegiatan
kunci
Tanggal
Pengumuman
merger 3 Oktober 2016
Hasil
3Q Janus
25 Oktober 2016
Pernyataan
perdagangan 3Q Henderson 27
Oktober 2016
Hasil
FY16 Henderson 9
Februari 2017
Perkiraan
hasik FY16 Janus
25 Februari 2017
Publikasi
dokumentasi merger
setelah hasil FY16
Penyempurnaan
merger
Janus
Henderson Global Investors melakukan perdagangan di NYSE
Henderson
berencana untuk menghentikan perdagangan di LSE
CDIs
Janus Henderson Global Investor terus melakukan perdagangan di ASX
Q2
2017
Perdagangan Saat Ini
Nilai
aset yang dikelola Henderson per 31 Agustus 2016 sebesar £100 milyar (per 30 Juni 2016: £95 milyar).
Kesepakatan Merger
Pada
3 Oktober 2016 Henderson dan Janus menjalani tahap Kesepatan dan Rencana Merger
("Merger Agreement")
terkait dengan penyatuan bisnis Henderson dan Janus. Berdasarkan Kesepakatan
Merger tersebut, anak perusahaan yang baru dibentuk dan sepenuhnya langsung
dimiliki oleh Henderson akan bergabung dengan dan melebur dengan Janus, di mana
Janus sebagai perusahaan yang masih bertahan dan sepenuhnya menjadi anak perusahaan
yang sepenuhnya langsung dimiliki oleh Henderson. Sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang tercantum dalamKesepakatan Merger, setiap bagian dari saham
biasa Janus akan ditukar dengan 4,7190 saham biasa Henderson.
Terkait
dengan Kesepakatan Merger, Dai-ichi telah menandatangani kesepakatan pemungutan
suara dengan Henderson dan Janus, sesuai dengan yang telah disepakati untuk
memilih saham Janus dalam mendukung merger tersebut.
Henderson
dan Janus bermaksud agar merger tersebut dapat memenuhi kualifikasi sebagai
reorganisasi untuk tujuan pajak pendapatan di Amerika Serikat.
Kesepakatan
merger memuat representasi kebiasaan dan jaminan yang saling menguntungkan yang
dibuat oleh Henderson dan Janus, dan juga memuat perjanjian pra penutupan yang
saling menguntungkan, termasuk di antaranya perjanjian (i) untuk mengoperasikan
bisnisnya dalam kegiatan yang konsisten dengan praktik-praktik di masa lalu
dalam semua hal yang materil dan untuk menahan diri dari mengambil tindakan
tertentu tanpa persetujuan pihak lain (dengan tunjangan untuk menyatakan dan
membayar dividen yang disebut di atas), (ii) tidak meminta, memulai, sengaja
mendorong atau secara sadar mengambil tindakan lainnya yang dirancang untuk
memfasilitasi dan, tunduk pada pengecualian tertentu, tidak berpartisipasi
dalam diskusi maupun negosiasi apapun, terkait usulan dari transaksi alternatif
apapun, (iii) tunduk pada pengecualian tertentu, tidak menarik, memenuhi syarat
atau memodifikasi dukungan dewan dieksinya terhadap Kesepakatan merger dan (iv)
untuk menggunakan upaya-upaya terbaik dan wajar dari masing-masing pihak untuk
mendapatkan persetujuan dari peraturan pemerintah dan juga pihak ketiga.
Kesepakatan
merger memuat hak-hak terminasi tertentu masing-masing untuk Henderson dan
Janus, termasuk dalam hal (i) merger tersebut tidak disempurnakan pada atau
sebelum 30 September 2017 ("Outside Date"), (ii) persetujuan terkait
merger tersebut oleh para pemegang saham Henderson atau pemegang saham Janus
tidak diperoleh pada rapat pemegang saham masing-masing atau (iii) jika
terdapat pembatasan yang mencegah, menjadikan ilegal ataupun melarang
penyempurnaan merger ini menjadi final dan tidak dapat diajukan banding. Selain
itu, masing-masing Henderson dan Janus dapat mengakhiri Kesepakatan Merger
sebelum pertemuan pemegang saham pihak lain jika, antara lain, dewan direksi
pihak lain tersebut telah mengubah rekomendasinya bahwa para pemegang sahamnya
menyetujui merger tersebut dan menerapkan Kesepakatan Merger.
Lebih
lanjut Kesepakatan Merger ini juga menyebutkan bahwa jika Henderson dan Janus
menghentikan Kesepakatan Merger dikarenakan kegagalan pemegang saham pihak lain
untuk menyetujui merger tersebut pada pertemuan pemegang saham, Henderson atau
Janus, dalam hal ini, akan memberikan penggantian kepada pihak lain atas biaya
dan pengeluaran yang dikenakan senilai 10 juta USD (sekira £8 juta) dan bahwa,
pada saat berakhirnya Kesepakatan Merger tersebut dalam keadaan tertentu,
termasuk (i) perubahan dalam rekomendasi dewan direksi Henderson atau Janus atau
(ii) pemberhentian Kesepakatan Merger oleh Henderson atau Janus, dikarenakan
kegagalan para pemegang saham pihak lain untuk menyetujui merger tersebut atau
karena merger tersebut tidak terlaksan pada saat "Outside Date", pada saat ada tawaran atau usulan untuk
suatu transaksi alternatif berkenaan dnegan pihak tersebut (dan pihak tersebut
memasuki atau menjalankan suatu transaksi alternatif dalam periode 12 bulan ),
Henderson atau Janus, dalam hal ini, akan membayar pihak lain biaya
pengehentian atau terminasi setara dengan 34 juta USD (sekira £26 juta) secara
tunai.
Peraturan
Merger
ini tunduk pada persetujuan peraturan yang ada, termasuk, di antaranya, masa
berakhir atau penghentian masa tunggu di bawah Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act tahun 1976, persetujuan merger oleh Financial Industry
Regulatory Authority, Inc dan persetujuan merger oleh Financial Conduct
Authority (“FCA”) sehubungan dengan Henderson yang menjadi pengendali entitas
Janus yang disahkan oleh FCA.
Kondisi Merger
Penutupan
merger ini tunduk pada kondisi di mana transaksi dengan ukuran dan jenis ini
termasuk, di antaranya, sebagai berikut: (i) persetujuan merger oleh para
pemegang saham Janus, (ii) persetujuan oleh para pemegang saham Henderson yang
terlibat merger, perubahan nama Henderson Group plc menjadi Janus Henderson
Global Investors plc, perubahan tertentu terhadap Memorandum dan Anggaran Dasar
Henderson, London Delisting (iii) persetujuan peraturan mengacu pada yang
disebutkan di atas, (iv) SEC setelah menyatakan Pernyataan Pendaftaran
Henderson yang efektif berkaitan dengan saham henderson yang akan dikeluarkan
saat merger, dan saham Henderson tersebut telah disetujui untuk didaftarkan di
NYSE, (v) tidak adanya penilain, perintah ataupun keputusan yang mencegah ataupun
menjadikan pelaksanaan merger tersebut menjadikan ilegal, (vi) persetujuan
perjanjian penasehat investasi baru sehubungan dengan 67,5 % dana publik Janus,
dan (vii) tidak adanya pelanggaran representasi dan jaminan oleh Henderson dan
Janus (tunduk pada kualifikasi materialitas) dan kepatuhan materil oleh
masing-masing Henderson dan Janus terhadap perjanjian tersebut.
Kesepakatan
Dai-ichi
Dai-ichi, pemegang saham mayoritas Janus, telah
berkomitmen untuk mendukung langkah merger ini dan yakin kalau langkah ini akan
semakin memperkuat kerjasama globalnya dengan Janus Henderson Global Investors.
Pasca merger, Dai-ichi akan memegang saham sekitar 9% dari perusahaan gabungan
ini dan siap untuk kembali menggelontorkan investasinya pada perusahaan
gabungan ini guna meningkatkan kepemilikan sahamnyanya hingga setidaknya
mencapai 15%. Untuk mendukung Dai-ichi mewujudkan ambisi kepemilikannya, kedua
perusahaan yang dimerger telah sepakat, namun tetap tunduk pada poin-poin
kesepakatan merger, untuk menjual opsi Dai-ichi guna berkontribusi hingga 5%
dari saham Janus
Henderson Global Investors. Dai-ichi berencana untuk
menggelontorkan investasi tambahan pada lini produk Janus Henderson Global
Investors, pasca penutupan merger, hingga USD500 juta, sehingga total aset investasi
Dai-ichi pada Janus Henderson Global Investors akan mencapai USD2,5 miliar.
Investasi
dan kesepakatan kerjasama strategis
Pada tanggal 3 Oktober 2016, Janus, Henderson, dan
Dai-ichi telah masuk pada tahapan Investasi dan Kesepakatan Kerjasama Strategis
terkait investasi berkelanjutan Dai-ichi, mulai dari penutupan transaksi merger
(ISCA). ISCA memberikan hak kepada Dai-ichi untuk menunjuk satu direktur Janus
Henderson Global Investors, mengakses hak informasi tertentu pada perusahaan
gabungan ini, dan berhak untuk berpartisipasi dalam penerbitan saham perusahaan
gabungan ini di masa depan sebelum saham tersebut diperdagangkan ke publik,
dalam tiap kasus, tergantung pada kemampuan Dai-ichi menjaga kepemilikan
sahamnya di perusahaan gabungan setelah penutupan transaksi merger ini (tunduk
pada dilusi dalam berbagai situasi tertentu) ("Applicable Percentage"). ISCA menyatakan bahwa
kepemilikan saham Dai-ichi di perusahaan merger ini tidak dapat lebih dari 20%.
ISCA mewajibkan Dai-ichi untuk mematuhi (i) standstill obligation tertentu terkait
akuisisi saham Janus Henderson Global Investors oleh Dai-ichi sampai waktu
dimana Dai-ichi memiliki saham perusahaan merger kurang dari 3% (titik dimana standstill obligations tak berlaku) dan
(ii) pembatasan penjualan saham Janus Henderson Global Investors oleh Dai-ichi
(dalam tiap kasus, tunduk pada pengecualian yang terbatas).
Pembatasan Transfer tak berlaku di bagian dari awal
penghentian ISCA dan tiga tahun setelah penandatanganan. Janus Henderson Global
Investors memiliki hak untuk mencalonkan satu atau lebih investor pihak ketiga
pilihan untuk turut berpartisipasi dalam penjualan setiap saham yang dimiliki
oleh Dai-ichi.
Dai-ichi telah sepakat untuk mempertahankan investasi
dalam perusahaan merger tidak kurang dari USD2 miliar dan akan menggelontorkan
investasi tambahan hingga USD500 juta pada produk investasi baru akan
disepakati dalam diskusi. Sebagian investasi Dai-ichi akan tetap dialokasikan
untuk investasi modal awal. Janus Henderson Global Investors dan Dai-ichi telah
sepakat untuk bekerja sama dan memasarkan produk investasi melalui saluran
distribusi masing-masing.
ISCA berisi hak terminasi tertentu, termasuk hak
untuk Janus Henderson Global Investors atau Dai-ichi untuk mengakhiri
perjanjian jika: (i) saham Dai-ichi di perusahaan gabungan turun di bawah
Applicable Percentage, (ii) Dai-ichi kehilangan hak untuk menunjuk seorang
direktur Janus Henderson global Investors atau (iii) dari tiga tahun setelah
penutupan, berdasarka pemberitahuan tertulis selama 90 hari.
Opsi
Perjanjian
Henderson dan Dai-ichi telah menandatangani
perjanjian opsi di mana, tergantung pada penyelesaian Perjanjian Merger,
Henderson akan memberikan Dai-ichi: (i) 11 tahapan hutang atau pendanaan
terstruktur (tranches) dari 5.000.000 saham Janus Henderson Global Investors
sekitar 2,7% dari total saham Janus Henderson Global Investors, pada harga
kesepakatan (strike price) sebesar
299,72 pence per saham, dan (ii) tunduk pada persetujuan dari pemegang saham
Henderson, sembilan tahapa hutang atau pendanaan dari 5.000.000 saham Janus
Henderson global Investors sekitar 2,2% dari Janus Henderson global Investors,
dengan harga kesepakatan 299,72 pence per saham. Harga yang Dai-ichi akan bayar
pada sesi penutupan pembelian opsi adalah 19,8 juta poundsterling. Secara
agregat, opsi dijual ke Dai-ichi akan, jika dilakukan pada penutupan merger,
memungkinkan Dai-ichi untuk berhak mendapatkan tambahan kepemilikan saham
sebesar 5% di perusahaan gabungan.
Perihal
keuangan
Janus Henderson Global Investors akan mengajukan
laporan triwulannya dalam bentuk dolar Amerika dibawah U.S. GAAP, dimana
Henderson bertransisi dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) ke
U.S. GAAP. Laporan pro forma U.S. GAAP Henderson diperkirakan akan
dipublikasikan dalam edaran dan dokumen Inggris yang diajukan kepada SEC.
Kecuali dinyatakan sebaliknya, informasi keuangan yang terkandung di dalam
dokumen tersebut telah dikumpulkan dalam bentuk IFRS. Aktivitas terdahulu yang
dilaporkan dalam bentuk IFRS dapat berubah secara signifikan karena telah
dikonversikan menjadi U.S. GAAP.
Henderson akan mengkonversikan modal sahamnya dari
poundsterling menjadi dolar Amerika pasca penutupan merger dengan merevisi
memorandum asosiasinya, yang tunduk pada persetujuan para pemegang saham pada
rapat umum.
Pertimbangan
pengambilalihan terbalik
Berdasarkan persyaratan dari Rule 5.6.12G(2) Listing
Rules of the U.K. Listing Authority ( “Listing Rules”), Henderson
mengkonfirmasikan kalau, mengingat merger ini tengah dibentuk sebagai akuisisi
Janus oleh Henderson, dan mengingat skala perusahaan Janus relatif bagi
Henderson, merger ini diklasifikasikan sebagai pengambilalihan terbalik Janus
oleh Henderson untuk tujuan Listing Rules tersebut.
Berdasarkan Listing Rule 5.6.12G(2), Henderson
mengkonfirmasikan kalau: (a) Janus telah memenuhi persyaratan pengungkapan
informasi yang berlaku pada NYSE; dan
(b) tidak ada perbedaan secara materi antara persyaratan pengungkapan
informasi dan panduan pengungkapan informasi dan aturan transparansi FCA.
Informasi yang Janus ungkapkan sesuai persyaratan pengungkapan informasi yang
berlaku pada NYSE dapat diperoleh di: www.janus.com
Henderson akan mempublikasi edaran pemegang saham
pada saatnya nanti, termasuk pemberitahuan rapat umum untuk mendapatkan
persetujuan para pemegang saham untuk wujudkan merger dan membahas berbagai
persoalan terkait lainnya.
Merger ini, yang kini sedang dilaksanakan, tidak
tunduk pada Kode Kota terkait Pengambilalihan dan Merger.
Pernyataan
berwawasan ke depan dan informasi penting lain
Pengumuman ini berisi “pernyataan berwawasan ke
depan” dalam lingkup undang-undang surat berharga federal, termasuk Pasal 27A
Undang-Undang Surat Berharga tahun 1933, sebagaimana yang diubah, dan Pasal 21E
Undang-undang Bursa Surat Berharga tahun 1934, sebagaimana yang diubah,
berkenaan dengan kondisi keuangan, hasil dan bisnis Janus, Henderson dan
perusahaan gabungan tersebut. Berdasarkan sifatnya, pernyataan berwawasan ke
depan melibatkan risiko dan ketidakpastian karena terkait dengan kejadian, dan
tergantung pada keadaan, yang akan terjadi di masa depan. Hasil-hasil aktual di
masa depan bisa berbeda secara materi dari hasil yang dinyatakan atau tersirat
dalam pernyataan berwawasan ke depan ini. Pengumuman ini seharusnya tidak
ditafsirkan sebagai prakiraan laba. Janus atau Henderson tidak berkewajiban
memperbarui pernyataan berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil informasi
baru, perkembangan di masa depan atau sebaliknya, apabila keadaan berubah, dan
Janus atau Henderson juga tidak bermaksud untuk melakukannya, kecuali
sebaliknya diharuskan oleh undang-undang surat berharga dan undang-undang lain
yang berlaku.
Sehubungan dengan usulan transaksi ini, Henderson bermaksud
mengajukan pernyataan registrasi yang berisi laporan proxy Janus dan dokumen
lain mengenai usulan transaksi tersebut kepada Badan Pengawas Pasar Modal AS
(“SEC”).
PEMEGANG SAHAM JANUS DAN HENDERSON DIHARUSKAN
MEMBACA SEMUA DOKUMEN TERKAIT HAL-HAL TERSEBUT MENGENAI MERGER JIKA SUDAH
TERSEDIA (TERMASUK BUKTI-BUKTI TERSEBUT) KARENA AKAN BERISI INFORMASI PENTING
TENTANG MERGER. Investor dan pemegang surat berharga juga diharuskan meninjau
secara seksama dan mempertimbangkan semua pengajuan terbuka Janus kepada SEC,
termasuk, namun tidak terbatas pada Laporan Tahunannya di Formulir 10-K,
laporan proxynya, Laporan Terkininya di Formulir 8-K dan Laporan Triwulanannya
di Formulir 10-Q. Apabila sudah tersedia, salinan laporan proxy akan dikirimkan
kepada pemegang saham Janus. Salinan laporan proxy tersebut juga bisa diperoleh
tanpa dipungut biaya di laman web SEC di http://www.sec.gov,
atau dengan mengajukan permintaan kepada Janus Capital Group Inc. 151 Detroit
Street, Denver, Colorado 80206.
Janus, Henderson serta direktur dan pejabat
eksekutifnya masing-masing, di bawah aturan SEC, bisa dianggap peserta dalam
permintaan proxy pemegang saham Janus sehubungan dengan usulan transaksi
tersebut.
Informasi tentang direktur dan pejabat eksekutif
Janus serta kepemilikan saham biasa Janus dikemukakan dalam Laporan Tahunan
Janus di Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, yang
diajukan kepada SEC pada 24 Februari 2016. Informasi tambahan mengenai minat
para peserta itu dan orang lain yang bisa dianggap sebagai peserta dalam
permintaan proxy pemegang saham Janus sehubungan dengan usulan transaksi bisa
diperoleh dengan membaca laporan proxy menyangkut usulan transaksi jika sudah
tersedia. Apabila sudah ada, salinan gratis laporan proxynya bisa diperoleh
sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.
Pengumuman ini telah dipersiapkan dengan tujuan
memenuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Inggris dan Australia dan
informasi tersebut mungkin tidak sama dengan informasi yang sudah diumumkan
jika pengumuman ini disiapkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan semua
yurisdiksi di luar Inggris dan Australia. Pengumuman ini dan informasi di sini
tidak untuk dipublikasikan atau disiarkan, atau didistribusikan, seluruhnya
atau sebagian, di, ke atau dari semua yurisdiksi di mana perbuatan itu akan
melanggar undang-undang yang relevan di yurisdiksi itu.
Tak seorangpun yang boleh memberikan setiap
informasi atau mewakili selain dari pihak-pihak yang termasuk dalam pengumuman
ini dan, jika dan apabila dipublikasikan, dokumentasi publik dan, jika
diberikan atau dibuat, informasi atau perwakilan itu tidak boleh diandalkan
sebagaimana disahkan oleh Henderson atau Merrill Lynch International atau
Centerview Partners.
Kecuali dinyatakan secara eksplisit, isi laman web
Henderson group atau Janus group, atau semua laman web yang bisa diakses dengan
hyperlink di laman web Henderson group atau Janus group tidak termasuk dalam,
atau membentuk bagian dari, pengumuman ini.
Pengumuman ini bukan merupakan tawaran menjual semua
surat berharga atau tawaran ajakan membeli semua surat berharga itu di Amerika
Serikat. Setiap surat berharga di sini tidak boleh ditawarkan atau dijual di
Amerika Serikat tanpa registrasi di bawah Undang-undang Sekuritas AS tahun
1933, sebagaimana yang diubah ("Securities Act") kecuali tergantung
pengecualian dari, atau dalam transaksi yang tidak tunduk pada, persyaratan
registrasi Undang-undang Surat Berharga tersebut. Setiap penawaran publik di Amerika
Serikat akan dilakukan dengan cara prospektus yang memenuhi persyaratan yang
berlaku dan yang akan berisi informasi rinci tentang Henderson dan Janus dan
manajemennya masing-masing, serta laporan keuangan. Sejauh pengecualian dari
registrasi di bawah Undang-undang Surat Berharga tidak tersedia untuk setiap
penawaran surat berharga oleh Henderson, penawaran itu bisa didaftarkan menurut
Undang-undang Surat Berharga tersebut.
Pengumuman ini hanya untuk tujuan informasi dan
bukan merupakan tawaran penjualan surat berharga, tawaran atau ajakan membeli
surat berharga itu di setiap yurisdiksi atau permintaan memilih atau
menyetujui. Pengumuman ini bukan merupakan prospektus atau dokumen yang setara.
Merrill Lynch International (“Bank of America
Merrill Lynch”), anak perusahaan Bank of America Corporation, yang disahkan
oleh Prudential Regulation Authority
dan diatur oleh Financial Conduct
Authority serta Prudential Regulation
Authority di Inggris, hanya bertindak untuk Henderson dan tak ada lagi
sehubungan dengan kemungkinan merger ini, Bank of America Merrill Lynch tidak,
dan tidak akan bertanggungjawab atas siapapun selain Henderson untuk memberikan
perlindungan kepada nasabahnya atau memberikan saran sehubungan dengan
kemungkinan merger atau hal lain dalam pengumuman ini.
Centerview Partners U.K. LLP (“Centerview Partners”)
disahkan dan diatur oleh Financial Conduct Authority. Centerview Partners hanya
bertindak untuk Henderson sehubungan dengan kemungkinan merger tersebut.
Centerview Partners tidak, dan tidak akan, bertanggungjawab atas siapapun
selain Henderson untuk memberikan perlindungan kepada nasabahnya atau
memberikan saran sehubungan dengan kemungkinan merger atau hal lain dalam
pengumuman ini.
Selain tanggungjawab dan kewajiban, jika ada, yang
dapat diberlakukan oleh Undang-undang Jasa Keuangan dan Pasar tahun 2000, Bank
of America Merrill Lynch dan Centerview Partners masing-masing tidak
bertanggungjawab dan tidak mewakili atau menjamin, tersurat maupun tersirat,
mengenai isi pengumuman ini, termasuk keakuratan, kejujuran, kecukupan,
kelengkapan atau verifikasinya atau untuk pernyataan lain yang dibuat atau
diklaim dibuat olehnya, atau atas namanya, sehubungan dengan Henderson atau
kemungkinan merger, dan pengumuman ini bukan merupakan, atau tidak akan
diandalkan sebagai janji atau perwakilan dalam hal ini, apakah mengenai masa
lalu atau masa depan. Bank of America Merrill Lynch dan Centerview Partners
masing-masing menyangkal sepenuhnya tingkat yang diperbolehkan oleh
undang-undang seluruh dan setiap tanggungjawab dan kewajiban apakah baik yang
timbul dalam perbuatan melawan hukum, kontrak atau sebaliknya (sebagaimana
dimaksud di atas) yang sebaliknya mungkin dimilikinya mengenai pengumuman ini.
Pernyataan dalam pengumuman ini tidak dimaksudkan
sebagai prakiraan laba dan pernyataan dalam pengumuman ini seyogyanya tidak
ditafsirkan bahwa laba per lembar saham Henderson untuk tahun fiskal saat ini
atau di masa depan sesuai atau melebihi laba historis per lembar saham
Henderson.
Isi laman web dalam pengumuman ini tidak dimasukkan
ke dalam dan tidak membentuk bagian dari pengumuman ini. Pengumuman ini
seyogyanya tidak ditafsirkan sebagai, atau dimaksudkan sebagai, permintaan
tawaran untuk memberikan jasa penasihat investasi.
Pernyataan dalam pengumuman ini mengenai tren atau
aktivitas di masa lalu seyogyanya tidak dianggap sebagai representasi bahwa
tren atau aktivitas itu akan berlanjut di masa depan. Pernyataan dalam
pengumuman ini dapat berubah tanpa pemberitahuan dan, kecuali diharuskan oleh
undang-undang yang berlaku, Henderson atau Bank of America Merrill Lynch atau
Centerview Partners atau afiliasinya masing-masing tidak bertanggungjawab,
berkewajiban atau berusaha memperbarui, meninjau atau merevisi semua pernyataan
berwawasan ke depan di sini apakah sebagai hasil informasi baru, perkembangan
di masa depan atau sebaliknya. Anda tidak boleh semata-mata mengandalkan
pernyataan berwawasan ke depan, yang hanya menyebutkan tanggal pengumuman ini.
Sehubungan dengan usulan merger ini, Henderson dan
Janus akan menyebabkan Henderson mengajukan pernyataan registrasi yang akan
mencakup prospektus dan laporan proxy Janus, dan Henderson akan menerbitkan
surat edaran bagi pemegang saham di Inggris. Dokumen ini akan berisi informasi
penting tentang merger yang harus dibaca dengan seksama sebelum mengambil
keputusan mengenai merger tersebut. Bahan-bahan ini akan tersedia bagi pemegang
saham Henderson dan Janus tanpa dipungut biaya Investor dan pemegang surat
berharga akan dapat memperoleh laporan registrasi (jika sudah tersedia) tanpa
dipungut biaya di laman web SEC, www.sec.gov,
setelah diajukan. Setiap bahan yang diajukan kepada SEC juga bisa diperoleh
tanpa dipungut biaya di laman web Henderson di www.henderson.com/ir
dan laman web Janus di ir.janus.com.
Apabila sudah dipublikasikan, surat edaran pemegang
saham Henderson di Inggris akan tersedia di laman webnya di www.henderson.com/ir.
Ringkasan Perjanjian Merger dan syarat-syaratnya di
atas telah dimasukkan untuk memberi para investor informasi mengenai
syarat-syarat utama Perjanjian Merger dan tidak bertujuan mengubah atau
menambah pengungkapan faktual tentang Janus dalam laporan publik yang diajukan
kepada SEC. Kecuali untuk status Perjanjian Merger sebagai dokumen kontrak yang
menetapkan dan mengatur hubungan legal antara pihak-pihak sehubungan dengan transaksi
terkait, Perjanjian Merger tidak dimaksudkan sebagai sumber informasi faktual,
bisnis atau operasional tentang pihak-pihak. Representasi, jaminan dan
perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak dalam Perjanjian Merger dibuat
semata-mata demi kepentingan pihak-pihak dalam perjanjian tersebut dan memenuhi
syarat, diantaranya dengan informasi dalam jadwal pengungkapan yang
dipertukarkan pihak-pihak sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian itu.
Representasi dan jaminan dapat digunakan sebagai alat untuk mengalokasikan
risiko antara pihak, termasuk di mana pihak-pihak tidak mengetahui sepenuhnya
semua fakta. Investor bukan penerima manfaat pihak ketiga menurut Perjanjian
Merger dan seyogyanya tidak mengandalkan representasi, jaminan dan perjanjian
atau setiap deskripsi sebagai karakterisasi
keadaan fakta atau kondisi aktual Henderson, Janus atau afiliasinya
masing-masing.
Peserta
dalam Permintaan
Janus, Henderson dan direktur dan pejabat
eksekutifnya masing-masing serta anggota manajemen dan karyawan lain dapat
dianggap peserta dalam permintaan proxy sehubungan dengan usulan merger
tersebut. Informasi tentang direktur dan pejabat eksekutif Janus tersedia dalam
Formulir 10-K-nya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015, yang diajukan
pada 24 Februari 2016. Henderson bermaksud memasukkan informasi tentang
direktur dan pejabat eksekutifnya dalam laporan registrasi jika dan apabila
laporan registrasi itu diajukan. Informasi lain mengenai peserta dalam
permintaan proxy dan gambaran kepentingan langsung dan tak langsung, dengan
kepemilikan surat berharga atau sebaliknya, akan dimasukkan dalam bahan relevan
yang akan diajukan kepada SEC mengenai merger tersebut, apabila sudah tersedia.
Investor hendaknya membaca semua bahan yang diajukan kepada SEC dengan seksama
jika sudah tersedia sebelum memilih. Anda bisa memperoleh salinan gratis
dokumen ini dengan menggunakan sumber-sumber di atas.
Catatan
Pengumuman ini mencakup langkah-langkah non-US GAAP
mengenai Janus dan langkah finansial non-IFRS mengenai Henderson, termasuk
EBITDA. Langkah finansial non-GAAP dan non-IFRS yang belum diaudit ini
seyogyanya dianggap sebagai tambahan atas, dan bukan sebagai pengganti, langkah
kinerja finansial Janus yang dipersiapkan sesuai dengan US GAAP, dan langkah
kinerja finansial Henderson yang dipersiapkan sesuai dengan IFRS. Selain itu,
langkah ini dapat ditetapkan berbeda dari istilah serupa yang digunakan oleh
perusahaan lain.
Baca versi aslinya di businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/
Kontak
Inkuiri
investor
Henderson
Miriam McKay, Head of Investor Relations
+44 (0) 20 7818 2106
miriam.mckay@henderson.com
investor.relations@henderson.com
atau
Janus Capital Group
John Groneman, Vice President, Head of Investor
Relations & Assistant Treasurer
+1 (303) 336-7466
john.groneman@janus.com
InvestorRelations@janus.com
atau
Inkuiri
media
Henderson
Angela Warburton, Global Head of Communications
+44 (0) 20 7818 3010
angela.warburton@henderson.com
atau
Janus Capital Group
Erin Passan, Head of Corporate Communications
+1 (303) 394-7681
erin.passan@janus.com
atau
Inggris:
FTI Consulting
Andrew Walton, +44 (0) 20 3727 1514
atau
Asia
Pasifik: Honner
Rebecca Piercy, +61 2 8248 3740
atau
Bank
of America Merrill Lynch (Financial Adviser, Corporate Broker dan Sponsor untuk
Henderson)
Damon Clemow
Edward Peel
+44 (0) 20 7628 1000
atau
Centerview
Partners (Financial Adviser untuk Henderson)
Robin Budenberg
Nick Reid
+44 (0) 20 7409 9700
Sumber: Janus Capital Group Inc.
Pengumuman
ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya.
Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan
penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang
dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.