- Transaksi semakin mempercepat deleveraging
OSAKA, Jepang--(Antara/BUSINESS WIRE)-- Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502 / NYSE: TAK) ("Takeda") hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian untuk mendivestasi portofolio produk non-inti terpilih secara eksklusif di Amerika Latin ke Hypera SA (“Hypera Pharma”), perusahaan farmasi terbesar Brasil dengan posisi terdepan dalam resep bermerek, kesehatan konsumen dan obat generik bermerek, dengan nilai total $ 825 juta USD.
Portofolio mencakup produk-produk farmasi bebas dan resep yang dijual di Brasil, Meksiko, Argentina, Kolombia, Ekuador, Panama, dan Peru, yang merupakan bagian dari Unit Bisnis Pertumbuhan & Pasar Negara Berkembang-nya Takeda.
“Takeda tetap berkomitmen kuat untuk pasar negara berkembang, dan Amerika Latin. Divestasi ini memungkinkan kami untuk memfokuskan investasi kami di negara-negara ini yang berpusat pada obat-obatan kami yang sangat inovatif di seluruh Gastroenterologi, Penyakit Langka, Terapi Plasma, Onkologi dan Neuroscience," kata Ricardo Marek, Presiden, Unit Bisnis Pertumbuhan & Pasar Negara Berkembang, Takeda, "Melakukan hal itu akan membantu memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dari pasien yang hidup dengan kondisi kompleks dan langka. Pada saat yang sama, kami yakin bahwa Hypera Pharma berada pada posisi yang tepat untuk memberikan pasien akses tanpa gangguan ke produk yang akan mereka peroleh.”
Ini adalah divestasi kelima Takeda selama 12 bulan terakhir, berkontribusi pada tujuan Perusahaannya untuk mendivestasi sekitar $ 10 miliar USD dalam aset non-inti. Takeda bermaksud menggunakan hasil dari divestasi untuk terus mengurangi utangnya dan mempercepat deleveragingnya menuju target 2x utang bersih/EBITDA yang disesuaikan dalam Maret 2022 - Maret 2024.
Takeda sebelumnya mengumumkan penjualan TachoSil® ke Ethicon seharga $ 400 juta USD pada Mei 2019, Xiidra® ke Novartis hingga $ 5,3 miliar USD pada Juli 2019, aset non-inti di negara-negara yang mencakup Timur Dekat, Timur Tengah dan Afrika ke Acino seharga lebih $ 200 juta USD pada Oktober 2019, dan portofolio aset non-inti di Rusia, Georgia, dan sejumlah negara Commonwealth of Independent States ke STADA seharga $ 660 juta USD pada November 2019.
Produk non-inti dalam transaksi terbaru ini menghasilkan pendapatan sekitar $ 215 juta USD pada Tahun Anggaran 2018, didorong oleh penjualan produk-produk utama seperti Neosaldina®, Nesina®, dan Dramin®.
Sementara produk tepercaya ini terus memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pasien, mereka tidak berada dalam area bisnis yang dipilih Takeda - Gastroenterologi, Penyakit Langka, Terapi Plasma, Onkologi, dan Neuroscience - yang merupakan inti dari strategi jangka panjang globalnya. Divestasi mereka memungkinkan Perusahaan untuk lebih fokus pada bidang-bidang bisnis utamanya melalui penyederhanaan portofolionya.
“Pengumuman ini menandai langkah terbaru dalam strategi Takeda untuk merampingkan dan mengoptimalkan portofolio kami sembari mempercepat deleveraging kami. Dengan terus fokus pada bidang bisnis utama kami dan jalur obat-obatan inovatif, kami akan memperkuat posisi kami sebagai pemimpin biofarmasi global yang digerakkan oleh R&D dan memberikan nilai tambah bagi pasien dan pemegang saham Takeda,” kata Costa Saroukos, Chief Financial Officer, Takeda.
Detil transaksi
Takeda telah menandatangani perjanjian untuk melepaskan hak, kepemilikan, dan minat pada produk dalam portofolio sekitar 18 OTC terpilih dan aset farmasi resep yang dijual di Brasil, Meksiko, Argentina, Kolombia, Ekuador, Panama, dan Peru - ke Hypera Pharma untuk total nilai $ 825 juta USD.
Berdasarkan ketentuan perjanjian, Takeda mengantisipasi bahwa sekitar 300 karyawan komersial yang mendukung aset divestasi akan diberi kesempatan untuk beralih ke Hypera Pharma pada penutupan transaksi ini.
Takeda dan Hypera Pharma juga telah menandatangani perjanjian manufaktur dan pasokan di mana Takeda akan terus memproduksi produk-produk ini dan memasoknya ke Hypera Pharma.
Transaksi diharapkan akan ditutup pada paruh kedua tahun 2020, tergantung pada kepuasan kondisi penutupan yang lazim. Sampai saat itu, Takeda tetap menjadi pemilik produk ini dan bertanggung jawab untuk memastikan akses pasien ke sana.
Takeda didampingi oleh BofA Securities (penasihat keuangan) dan White & Case (penasihat hukum) dalam transaksi ini.
Tentang Takeda Pharmaceutical Company Limited
Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502 / NYSE: TAK) adalah pemimpin R&D biofarmasi yang berbasis nilai dan global yang berkantor pusat di Jepang, berkomitmen untuk membuat Kesehatan yang Lebih Baik dan Masa Depan yang Lebih Cerah kepada para pasien dengan menerjemahkan ilmu pengetahuan ke dalam obat-obatan yang sangat inovatif. Takeda memfokuskan upaya R&Dnya pada empat bidang terapi: Onkologi, Penyakit Langka, Ilmu Saraf, dan Gastroenterologi (GI). Kami juga melakukan investasi R&D yang ditargetkan dalam Terapi Plasma dan Vaksin. Kami fokus pada pengembangan obat-obatan yang sangat inovatif yang berkontribusi untuk membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang dengan memajukan batas opsi perawatan baru dan memanfaatkan mesin R&D kolaboratif kami yang ditingkatkan dan kemampuan untuk menciptakan jalur yang kuat, beragam modalitas. Karyawan kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan bekerja dengan mitra kami dalam perawatan kesehatan di sekitar 80 negara.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi https://www.takeda.com.
Pemberitahuan Penting
Untuk keperluan pemberitahuan ini, "siaran pers" berarti dokumen ini, setiap presentasi lisan, setiap sesi tanya jawab dan segala materi tertulis atau lisan yang dibahas atau didistribusikan oleh Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") mengenai rilis ini. Siaran pers ini (termasuk briefing lisan dan pertanyaan-dan-jawaban sehubungan dengan itu) tidak dimaksudkan untuk, dan bukan merupakan, mewakili atau membentuk bagian dari penawaran, undangan atau permintaan penawaran apa pun untuk membeli, jika tidak memperoleh, berlangganan, bertukar, menjual, atau membuang, sekuritas atau permintaan suara atau persetujuan apa pun di yurisdiksi mana pun. Tidak ada saham atau sekuritas lain yang ditawarkan kepada publik melalui siaran pers ini. Tidak ada penawaran sekuritas harus dilakukan di Amerika Serikat kecuali sesuai dengan pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas AS 1933, sebagaimana telah diubah, atau pembebasan darinya. Siaran pers ini diberikan (bersama dengan informasi lebih lanjut yang dapat diberikan kepada penerima) dengan ketentuan bahwa itu untuk digunakan oleh penerima untuk tujuan informasi saja (dan bukan untuk evaluasi investasi, akuisisi, pelepasan atau apapun transaksi lainnya). Kegagalan untuk mematuhi batasan-batasan ini dapat merupakan pelanggaran terhadap hukum sekuritas yang berlaku.
Perusahaan-perusahaan di mana Takeda secara langsung dan tidak langsung memiliki investasi adalah entitas yang terpisah. Dalam siaran pers ini, "Takeda" kadang-kadang digunakan untuk kenyamanan di mana referensi dibuat untuk Takeda dan anak perusahaan secara umum. Demikian juga, kata "kami", "kami" dan "milik kami" juga digunakan untuk merujuk kepada anak perusahaan secara umum atau kepada mereka yang bekerja untuk mereka. Ungkapan-ungkapan ini juga digunakan di mana tidak ada tujuan yang berguna dilayani dengan mengidentifikasi perusahaan atau perusahaan tertentu.
Forward-Looking Statements
Siaran pers ini dan semua materi yang didistribusikan sehubungan dengan siaran pers ini dapat berisi pernyataan berwawasan ke depan atau forward-looking statements, kepercayaan atau pendapat tentang bisnis Takeda di masa depan, posisi masa depan dan hasil operasi, termasuk perkiraan, ramalan, target dan rencana untuk Takeda. Tanpa batasan, forward-looking statements sering mencakup kata-kata seperti "target", "rencana", "percaya", "harapan", "terus", "mengharapkan", "bertujuan", "bermaksud", "memastikan", "memastikan", "akan", “mungkin", "harus", "akan", "bisa", "mengantisipasi", "memperkirakan", "proyek" atau ekspresi serupa atau negatifnya. Forward-looking statements dalam dokumen ini didasarkan pada estimasi dan asumsi Takeda hanya pada tanggal perjanjian ini. Forward-looking statements seperti itu tidak mewakili jaminan apa pun oleh Takeda atau manajemennya atas kinerja masa depan dan melibatkan risiko yang diketahui dan tidak diketahui, ketidakpastian, dan faktor-faktor lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada: keadaan ekonomi di sekitar bisnis global Takeda, termasuk kondisi ekonomi secara umum di Jepang dan Amerika Serikat; tekanan dan perkembangan kompetitif; perubahan pada hukum dan peraturan yang berlaku; keberhasilan atau kegagalan program pengembangan produk; keputusan otoritas pengatur dan waktu penetapannya; fluktuasi suku bunga dan nilai tukar mata uang; klaim atau masalah terkait keamanan atau kemanjuran produk yang dipasarkan atau calon produk; waktu dan dampak upaya integrasi pasca-merger dengan perusahaan yang diakuisisi; dan kemampuan untuk mendivestasi aset yang bukan inti dari operasi Takeda dan waktu divestasi tersebut, yang dapat menyebabkan hasil Takeda yang aktual, kinerja, pencapaian atau posisi keuangan yang berbeda secara material dari hasil, kinerja, masa depan, prestasi atau posisi keuangan yang diungkapkan atau tersirat oleh forward-looking statements tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang hal ini dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil, kinerja, pencapaian, atau posisi keuangan Takeda, lihat “Item 3. Informasi Utama — D. Faktor Risiko ” dalam Laporan Tahunan Takeda yang terbaru pada Formulir 20-F dan laporan Takeda lainnya yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS, tersedia di situs web Takeda di: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ atau di www.sec.gov. Hasil di masa depan, kinerja, pencapaian atau posisi keuangan Takeda dapat berbeda secara material dari yang diungkapkan atau tersirat oleh forward-looking statements. Orang yang menerima siaran pers ini tidak boleh terlalu mengandalkan forward-looking statements. Takeda tidak berkewajiban untuk memperbarui forward-looking statementsnya yang terkandung dalam siaran pers ini atau forward-looking statements lainnya yang mungkin dibuat, kecuali sebagaimana diharuskan oleh undang-undang atau peraturan bursa efek. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikator hasil masa depan dan hasil Takeda dalam siaran pers ini mungkin tidak mengindikasikan, dan bukan merupakan perkiraan, ramalan, atau proyeksi hasil masa depan Takeda.
Baca versi aslinya di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005426/en/
Kontak
Investor Relations Contact:
Takashi Okubo
+81-(0)3-3278-2306
takeda.ir.contact@takeda.com
Media Inquiries: .
Sandy Rodriguez
Head, Integration & Divestiture Communications
sandy.rodriguez@takeda.com
Vince Docherty
Head, Communications, GEM Business Unit
vince.docherty@takeda.com.
Kazumi Kobayashi (Japan)
+81 (0)3-3278-2095
kazumi.kobayashi@takeda.com
Sumber: Takeda Pharmaceutical Company Limited
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2020
