Riskified Ltd. umumkan penutupan penawaran perdana saham ke publik

New York (Antara/Business Wire)- Riskified Ltd. (“Riskified”), platform manajemen penggelapan yang memungkinkan eCommerce berjalan tanpa pembayaran dengan gesekan kartu, mengumumkan penutupan penawaran perdana ke publik 20.125.000 lembar saham biasa Kelas A pada tanggal 2 Agustus 2021, termasuk pelaksanaan sepenuhnya oleh penjamin emisi atas opsi mereka untuk membeli 2.625.000 lembar saham tambahan dari saham biasa Kelas A, dengan harga 21,00 dolar AS per lembar saham biasa Kelas A. Penawaran tersebut terdiri dari 19.925.000 lembar saham biasa Kelas A yang ditawarkan oleh Riskified dan 200.000 lembar saham biasa Kelas A yang akan dijual oleh salah satu pemegang saham eksisting Riskified. Riskified tidak akan menerima hasil apapun dari penjualan saham oleh pemegang saham. Hasil bruto untuk Riskified, sebelum dikurangi diskon dan komisi penjaminan emisi dan biaya penawaran, berjumlah sekitar 418 juta dolar AS. Saham biasa Kelas A mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York pada 29 Juli 2021 dengan simbol saham “RSKD”.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC dan Credit Suisse Securities (USA) LLC bertindak sebagai manajer pengelola buku utama untuk penawaran tersebut. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. dan William Blair & Company, L.L.C. adalah manajer pengelola buku bersama untuk penawaran tersebut. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC dan Stern Brothers & Co. bertindak sebagai pengelola bersama untuk penawaran tersebut.

Penawaran ini dilakukan hanya melalui prospektus. Salinan prospektus akhir yang terkait dengan penawaran tersebut dapat diperoleh gratis dengan mengunjungi EDGAR di situs web SEC di www.sec.gov. Atau, salinan prospektus akhir terkait dengan penawaran ini dapat diperoleh dari Goldman Sachs & Co. LLC, Up.: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York, 10282, melalui email di prospectus-ny@ny.email.gs.com, atau melalui telepon di 866-471-2526; J.P. Morgan Securities LLC, Up.: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, melalui email di Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com, atau melalui telepon di 1-866-803-9204; dan Credit Suisse Securities (USA) LLC, Up.: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, New York, 10010, melalui email di newyork.prospectus@credit-suisse.com, atau melalui telepon di 800-221-1037.

Pernyataan pendaftaran pada Formulir F-1 terkait dengan sekuritas ini telah diajukan, dan dinyatakan efektif oleh, SEC. Rilis pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli sekuritas ini, juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Riskified memberdayakan perusahaan untuk mewujudkan potensi penuh eCommerce dengan membuatnya aman, dapat diakses, dan tanpa gesekan. Riskified telah membangun platform manajemen risiko eCommerce generasi berikutnya yang memungkinkan pedagang online untuk menciptakan hubungan tepercaya dengan konsumen mereka. Memanfaatkan pembelajaran mesin yang diuntungkan dari jaringan pedagang global, platform Riskified mengidentifikasi individu di balik setiap interaksi online, membantu pedagang—yakni pelanggan Riskified—menghilangkan risiko dan ketidakpastian dari bisnis mereka. Riskified mendorong penjualan yang lebih tinggi dan mengurangi penggelapan serta biaya operasi lainnya untuk pedagangnya dan berusaha untuk memberikan pengalaman konsumen yang unggul, dibandingkan dengan kinerja pedagangnya sebelum bergabung dengan Riskified.

Baca versi aslinya di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210803006056/en/

Chris Mammone, The Blueshirt Group untuk Riskified

ir@riskified.com

Rowena Kelley

press@riskified.com

Sumber: Riskified Ltd.