Merger ini jauh lebih potensial dan menjanjikan bagi para pemegang saham Mylan dibandingkan opsi bisnis lainnya
JERUSALEM (Antara/BUSINESS WIRE) -- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) hari ini kembali menegaskan komitmennya untuk proposal merger dengan Mylan N.V. (NASDAQ: MYL). Seperti yang telah diumumkan pada 21 April 2015, Teva telah mengajukan proposal akuisisi Mylan dengan nilai $82.00 per lembar saham, dengan perincian sekitar 50 persen uang tunai dan 50 persen saham. Proposal akuisisi ini mengimplikasikan nilai ekuitas total mencapai sekitar 43 miliar dolar Amerika.
Presiden dan CEO Teva, Erez Vigodman, menyampaikan, "Meskipun kami sangat menyayangkan penolakan proposal akuisisi ini, Dewan Direksi dan tim manajemen Teva tetap berkomitmen dan berharap dapat mewujudkan merger antara Teva dan Mylan, dan kami juga siap untuk segera merampungkan transaksi yang sangat prospektif dan potensial bagi para pemegang saham Teva dan Mylan. Kami sangat berhasrat untuk segera dapat bekerjasama dengan Mylan dan tim konsultan mereka untuk segera mewujudkan transaksi yang akan memberikan manfaat pasti bagi para pemegang saham, karyawan, pasien, konsumen, komunitas, dan pemangku kepentingan dari masing-masing perusahaan."Berikut adalah ringkasan singkat dari pengumuman terbaru Teva:
- Dewan Direksi dan tim manajemen Teva berkomitmen dan berharap untuk dapat mewujudkan transaksi ini secepatnya. Teva siap untuk menggelontorkan apapun yang diperlukan untuk merampungkan transaksi ini. Teva siap dan berharap dapat segera mengadakan pertemuan empat mata dengan perwakilan dan tim konsultasi Mylan. Teva yakin para pemegang saham dari kedua perusahan akan dilayani dengan baik guna mewujudkan merger antara Teva dan Mylan.
- Proposal akuisisi ini sangat menjanjikan bagi para pemegang saham Mylan. Teva menawarkan nilai tunai substansial yang langsung dan premium dan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam perusahaan merger yang lebih kuat secara komersial dan finansial. Lebih jauh lagi, proposal ini akan memberikan manfaat kepada para pemegang saham Mylan berupa premi 48,3% kepada harga saham tak terpengaruh Mylan per 10 Maret 2015, yang notabene adalah hari terakhir perdagangan sebelum
tersebarnya berbagai spekulasi terkait transaksi antara Teva dan Mylan.
- Transaksi dengan Teva akan memberikan manfaat lebih kepada para pemegang saham Mylan dibandingkan dengan opsi bisnis lainnya. Mengingat Teva dan Mylan memiliki berbagai aset dan kapabilitas yang saling melengkapi, Teva yakin dengan mergernya kedua perusahaan ini dapat mewujudkan sinergi substansial senilai sekitar dia miliar setiap tahunnya. Teva berharap penghematan operasional akan terasa di tahun ketiga mergernya kedua perusahaan, dan berasal dari penghematan operasional, beban administrasi, umum dan penjualan (SG&A), dan manufaktur dan litbang, serta pajak.
- Proposal merger antara Teva dan Mylan menciptakan manfaat strategis dan finansial yang nyata. Bersama-sama, Teva dan Mylan akan menciptakan sebuah perusahaan yang memiliki profil finansial dan infrastruktur operasional yang lebih efisien, kompetitif, dan menguntungkan, yang menerapkan berbagai standar baru di dalam inovasi industri, dan mampu memenuhi berbagai kebutuhan pasien dan konsumen di seluruh dunia.
- Pemenuhan persyaratan untuk wujudkan akuisisi. Teva telah mengajukan notofikasi premerger dibawah UU Perbaikan Anti Monopoli Hart-Scott-Radino tahun 1976 (HSR), telah memulai proses pra notifikasi dengan Komisi Eropa dan yakin akan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk wujudkan merger ini dengan tepat waktu. Bersama dengan tim konsultan, Teva telah mengkaji berbagai aspek hukum dengan seksama untuk wujudkan merger antara Teva dan Mylan. Teva yakin akan dapat transaksi ini akan berjalan lancar, tanpa hambatan yang berarti dan siap untuk mengimplementasikan penjualan aset, jika diperlukan, guna mendapatkan kelonggaran peraturan. Teva siap untuk bekerjasama dengan berbagai lembaga anti monopoli dan berharap transaksi ini sudah rampung pada akhir tahun 2015.
Seperti yang telah diumumkan sebelumnya, transaksi ini tidak tergantung pada kondisi keuangan atau membutuhkan persetujuan pemegang saham Teva. Proposal ini tergantung dari apakah Mylan tidak akan melanjutkan rencanannya mengakuisisi Perrigo atau ingin "jalan sendiri".
Barclays and Greenhill & Co. bertindak sebagai penasihat keuangan, Kirkland & Ellis LLP dan Tulchinsky Stern Marciano Cohen Levitski & Co bertindak sebagai konsultan hukum, dan De Brauw Blackstone Westbroek N.V. dan Loyens & Loeff N.V. bertindak sebagai penasihat hukum di Belanda.
Tentang Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) adalah perusahaan farmasi asal Israel yang menyediakan berbagai sousi perawatan kesehatan berkualitas tinggi dan berorientasi pada pasien. Teva
adalah produsen obat-obatan generik terbesar di dunia, yang memanfaatkan portofolio lebih dari 1000 molekul untu memproduksi berbagai produk generik di hampir seluruh area pengobatan. Di sektor obat-obatan khusus, Teva memiliki portofolio yang kredibel dalam pengobatan inovatif untuk gangguan sistem saraf pusat, termasuk sakit, serta portofolio produk pernafasan. Teva mengintegrasikan kapabilitas generik dan khususnya di dalam divisi riset dan pengembangan globalnya untuk menciptakan bebragai cara baru guna memenuhi berbagai kebutuhan pasien yang belum terpenuhi dengan memadukan kapabilitas pengembangan obat dengan peralatan, layanan, dan etknologi. Pendapatan Teva pada 2014 mencapai 20,3 juta dolar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.tevapharm.com.
Pernyataan Berwawasan ke Depan
Dokumen ini berisi pernyataan berwawasan ke depan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta AS tahun 1995, yang didasari keyakinan dan ekspektasi terkini manajemen Teva dan melibatkan sejumlah asumsi, risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tak diketahui yang terus berubah dari waktu ke waktu dan dapat mengakibatkan kejadian, performa, atau kesuksesan di masa depan yang dapat berbeda secara materi dari hasil, performa, atau kesuksesan yang tersirat atau tersurat oleh pernyataan ini. Asumsi-asumsi ini, risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui meliputi, tapi tak terbatas pada, hal-hal yang dibahas di dalam Laporan Tahunan pada Form 20-F untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan di dokumen-dokumen kami lainnya yang diajukan di Komisi Sekuritas danBursa Efek AS (SEC), dan semua yang terkait dengan bisnis Mylan, seperti yang dijelaskan dari waktu ke waktu di dalam dokumen Mylan kepada SEC, dimana faktor-faktor yang digabungkan disini sebagai acuan. Pernyataan berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan kata-kata seperti: "Mengharapkan", "mengantisipasikan", "percaya", "akan", "mengestimasikan", "akan", "mau", "dapat", "harus", "bisa", "rencana", atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa. Seluruh pernyataan, selain informasi bersejarah, adalah pernyataan yang dapat dianggap sebagai pernyataan berwawasan ke depan, termasuk pernyataan tentang akuisisi Mylan, pendanaan proposal transaksi, performa yang diekspektasikan di masa depan (termasuk hasil operasi dan keuangan yang diekspektasikan), kondisi keuangan perusahaan merger ini di masa depan, hasil operasi, strategi, dan rencana. Faktor-faktor penting yang dapat mengakibatkan hasil, performa, atau kesuksean aktual berbeda dari yang tersurat di dalam pernyataan berwasan ke depan ini termasuk, tapi tidak terbatas pada: pengeluaran tertinggi dari transaksi apapun antara Teva dan Mylan, termasuk posibilitas tidak ada transaksi antara Teva dan Mylan yang akan terpengaruh atau transaksi akan diwujudkan pada waktu dan kondisi yang berbeda; efek dari mergernya bisnis Teva dan Mylan, termasuk mergernya kondisi keuangan, hasil operasi, strategi dan rencana perusahaan di masa depan; ketidakpastian penetapan waktu transaksi; posibilitas kalau berbagai manfaat yang diharapkan dari merger ini tidak akan terwujud atau memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan; pengaruh negatif terhadap harga pasar saham Teva atau Mylan, termasuk pengaruh negatif dari publikasi informasi ini atau penyempurnaan dari transaksi yang mungkin dilakukan; kemampuan untuk mendapatkan persetujuan regulasi pada waktu yang diajukan atau diekspektasikan dan memuaskan kondisi lainnya terhadap penawaran; termasuk persetujuan pemegang saham yang diperlukan, dalam setiap kasus, secara tepat waktu; dan kemampuan Mylan untuk memenuhi semua persyaratan di indentures dan fasilitas kredit kita atau mereka di saat ini atau masa depan, pelanggaran yang, jika tidak selesai dalam waktu yang ditentukan, bisa memicu kegagalan kewajiban lain di bawah ketentuan cross default; eksposur kami dan Mylan terhadap fluktuasi mata uang dan pembatasan di saat ini serta risiko kredit; efek reformasi dalam regulasi perawatan kesehatan dan harga obat dan penggantian; ketidakpastian seputar kebijakan legislatif dan peraturan untuk pendaftaran dan persetujuan obat berbasis bioteknologi; dampak persaingan dari pelaku pasar lainnya; efek samping ketidakstabilan politik atau ekonomi, korupsi, kekisruhan atau tindakan terorisme pada operasi kami atau Mylan di seluruh dunia; risiko, ketidakpastian dan faktor-faktor lain yang dirinci dalam laporan tahunan kami pada Form 20-F untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan dalam pengajuan kami yang lain kepada SEC; dan risiko dan ketidakpastian dan faktor-faktor lain yang dirinci dalam laporan dan dokumen Mylan yang diajukan kepada SEC. Semua pernyataan berwawasan ke depan yang mengatasnamankan kami atau orang yang bertindak atas nama kami sepenuhnya bertindak atas entitas atau diri mereka sendiri. Para pembaca diingatkan untuk tidak menempatkan kepercayaan yang tidak semestinya pada salah satu pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan hanya berlaku pada tanggal di mana siaran pers ini dibuat dan kami tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya.
Informasi tambahan
Komunikasi ini adalah hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan suatu penawaran untuk membeli atau permohonan dari suatu penawaran untuk menjual saham. Publikasi ini berkaitan dengan proposal yang telah dibuat Teva untuk transaksi merger usaha dengan Mylan. Sebagai kelanjutan dari usulan ini dan tunduk pada perkembangan masa depan, Teva dan Mylan dapat mengajukan satu atau lebih pengumuman proxy, pernyataan pendaftaran atau dokumen lainnya kepada SEC. Siaran pers ini bukanlah pengganti untuk segala publikasi informasi, pernyataan pendaftaran, prospektus atau dokumen lain yang telah diajukan oleh Teva dan/atau Mylan kepada SEC sehubungan dengan transaksi yang diusulkan. Tidak ada penawaran surat berharga kecuali dengan cara prospektus yang memenuhi persyaratan Pasal 10 dari UU Sekuritas AS Tahun 1933, sebagaimana telah diubah. INVESTOR DAN PEMEGANG SAHAM DIMINTA UNTUK MEMBACA PERNYATAAN PROXY, PERNYATAAN PENDAFTARAN, PROSPEKTUS DAN DOKUMEN LAIN YANG MUNGKIN DIAJUKAN KEPADA SEC DENGAN SEKSAMA SECARA KESELURUHAN JIKA DAN KETIKA SUDAH TERSEDIA KARENA SELURUH PERNYATAAN TERSEBUT AKAN BERISI INFORMASI PENTING TENTANG TRANSAKSI YANG DIUSULKAN. Pernyataan proxy yang definitif (jika dan bila tersedia) akan dikirimkan kepada pemegang saham. Investor dan pemegang saham dapat memperoleh salinan siaran pers ini, pernyataan proxy, pernyataan pendaftaran, prospektus dan dokumen lainnya (dalam setiap kasus, jika dan bila tersedia) yang diajukan kepada SEC oleh Teva secara gratis melalui situs web yang dikelola oleh SEC di http://www.sec.gov.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Investors
Amerika Serikat
Kevin C. Mannix, 215-591-8912
atau
Ran Meir, 215-591-3033
atau
D.F. King & Co., Inc.
Jordan Kovler / Tom Germinario
212- 269-5550
atau
Israel
Tomer Amitai, 972 (3) 926-7656
atau
Media
Teva United States
Denise Bradley, 215-591-8974
atau
Amerika Serikat
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank / Tim Lynch / Meaghan Repko
212-355-4449
atau
Teva Israel
Iris Beck Codner, 972 (3) 926-7687
atau
Belanda
Citigate First Financial
Uneke Dekkers / Petra Jager / Suzanne Bakker
+ 31 20 575 40 10
Sumber: Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2015
