BRUSEL, 13 Oktober 2015 (Antara/PRNewswire) -- Dewan
Direksi AB InBev (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) and SABMiller (LSE: SAB) (JSE:
SAB) mengumumkan telah mencapai kesepakatan dasar terhadap sejumlah poin dalam
proposal merger oleh AB InBev untuk seluruh modal saham SABMiller yang telah
diterbitkan dan yang akan diterbikan (Tawaran yang Memungkinkan).
Ketentuan-ketetuan
Tawaran yang Memungkinkan
Berdasarkan ketentuan dari Tawaran yang
Memungkinkan, para pemegang saham SABMiller akan berhak mendapatkan 44.00
poundsterling per lembar saham dalam bentuk uang tunai, dengan alternatif saham
parsial (PSA) yang tersedia sekitar 41% saham SABMiller.
Tawaran tunai ini merepresentasikan premium sebesar
50% dari harga saham penutupan SABMiller senilai 29.34 poundsterling per 14
September 2015 (hari kerja terakhir sebelum diperbaruinya spekulasi pendekatan
dari AB InBev).
PSA terdiri dari 0.483969 saham tak terdaftar dan
3.7788 poundsterling dalam bentuk uang tunai bagi tiap lembar saham SABMiller,
setara dengan 39.03 poundsterling per lembar saham SABMiller per 12 Oktober
2015, yang merepresentasikan premium sebesar 33% dari harga saham penutupan
SABMiller sebesar 29.34 poundsterling per 14 September 2015. Berikut adalah
pemaparan rinci PSA.
Selain itu, berdasarkan Tawaran yang Memungkinkan,
para pemegang saham SABMiller akan berhak mendapatkan dividen apapun yang
diumumkan atau dibayarkan oleh SABMiller dalam cara yang normal terkait dengan
periode yang berlangsung selama enam bulan yang telah rampung per 30 September
atau 31 Maret sebelum penyelesaian transaksi yang dimungkinkan, yang notabene
tak akan lebih dari 0.2825 dolar AS per lembar saham untuk periode yang
berakhir pada 30 September 2015 dan 0.9375 dolar AS untuk periode yang berakhir
pada 31 Maret 2016 (total 1.22 dolar AS per lembar saham) dan tidak akan
melebihi jumlah yang disepakati oleh AB InBev dan SABMiller terkait periode
selanjutnya (yang akan dipublikasikan di pengumuman dari niat AB InBev
melemparkan penawaran).
Dewan Direksi SABMiller telah mengindikasikan kepada
AB InBev kalau mereka secara bulat akan siap untuk merekomendasikan tawaran
tunai senilai 44.00 poundsterling per saham SABMiller kepada para pemegang
saham SABMiller, tunduk kepada seluruh kewajiban fidusia dan resolusi kepuasan
dari syarat dan ketentuan lainnya dalam Tawaran yang Memungkinkan.
Antimonopoli
dan biaya Reverse Break
Sehubungan dengan Tawaran yang Memungkinkan, AB InBev
akan menyepakati komitmen "upaya terbaik" guna memperoleh segala izin
regulasi yang dibutuhkan untuk merampungkan transaksi ini. Selain itu, AB InBev
juga akan menyepakati biaya reverse break (biaya yang harus dibayarkan jika
transaksi gagal) senilai tiga juta dolar AS kepada SABMiller jikalau transaksi
ini gagal dirampungkan karena kegagalan perolehan izin regulasi atau
persetujuan para pemegang saham AB InBev.
Prasyarat
Pengumuman transaksi formal akan tunduk pada
sejumlah hal, yaitu:
a) Rekomendasi bulat dari Dewan Direksi SABMiller
terkait tawaran tunai, dan eksekusi kesepakatan yang mengikat (irrevocable undertakings) untuk
mendukung transaksi dari para anggota Dewan Direksi SABMiller, dalam bentuk
yang dapat diterima oleh AB InBev;
b) Eksekusi kesepakatan yang mengikat untuk
mendukung transaksi dan untuk memilih PSA dari dua pemegang saham terbesar
SABMiller, Altria Group, Inc. dan BevCo Ltd., terkait seluruh kepemilikan saham
mereka dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh InBev dan SABMiller;
c) Eksekusi kesepakatan yang mengikat untuk
mendukung transaksi dari para pemengang saham AB InBev terbesar, Stichting
Anheuser-Busch InBev, EPS Participations SaRL dan BRC SaRL, dalam bentuk yang
dapat diterima oleh AB InBev dan SABMiller;
d) Penyelesaian uji kelayakan yang berlaku; dan
e) Persetujuan final oleh Dewan Direksi AB InBev
Dewan Direksi AB InBev sepenuhnya mendukung Tawaran
yang Memungkinkan dan berharap (tunduk pada hal-hal yang disebutkan di atas)
dapat memberikan persetujuan formal secepatnya sebelum diumumkan.
AB InBev berhak untuk membebaskan seluruh atau
sebagian prasyarat apapun terkait penawaran sebagaimana tercantum dalam
pengumuman tersebut selain yang disebut di atas c) yang tak dapat dibebaskan.
Kondisi dari transaksi ini akan sesuai kebiasan dan
akan mencakup persetujuan dari pemegang saham kedua perusahaan, dan izin, dalam
hal kepuasan, dari seluruh lembaga antimonopoli dan pengesahan regulasi.
Mengingat jadwal untuk memperoleh beberapa
persetujuan tersebut, AB InBev melanjutkan dengan cara transaksi
pra-kondisional sesuai dengan The City
Code on Takeovers and Mergers ("the Code").
Pertimbangan tawaran tunai di bawah transaksi akan
dibiayai melalui penggabungan sumber daya keuangan internal dan hutang pihak
ketiga AB InBev yang baru.
Informasi
lebih lanjut tentang PSA
PSA meliputi alternatif 326 juta saham, yang akan
tersedia sekitar 41% saham SABMiller. Saham ini akan masuk pada kelas saham AB
InBev yang terpisah (Saham Terbatas)[1] dengan karakteristik sebagai berikut:
- Tidak terdaftar dan tidak diakui untuk
bertransaksi di bursa efek manapun
- Tunduk pada kesepakatan lock-up selama lima tahun setelah penutupan
- Dapat dikonversikan menjadi saham biasa AB Inbev
pada skala one-for-one setelah akhir
dari periode lima tahun
- Menempati ranking yang sama dengan saham biasa AB
InBev berkaitan dengan dividen dan hak suara
- Hak penunjukan direktur
Para pemegang saham SABMiller yang memilih PSA akan
mendapatkan 0.483969 Saham Terbatas[2] dan 3.7788 poundsterling dalam bentuk
tunai untuk tiap lembar saham SABMiller
Perpanjangan
Tenggat Waktu PUSU
Sesuai dengan Rule 2.6(a) The Code, AB InBev wajib,
selambat-lambatnya pukul 17:00 waktu setempat tanggal 14 Oktober 2015,
mengumumkan niat yang kuat untuk melakukan penawaran merger dengan SABMiller
sesuai dengan Rule 2.7 The Code atau mengumumkan perusahaan ini ini tidak
berniat melakukan penawaran terhadap SABMiller, dalam hal ini, pengumuman ini
akan dianggap sebagai pernyataan yang sesuai dengan Rule 2.8 The Code.
Berdasarkan Rule 2.6(c) The Code, Dewan Direksi
SABMiller telah meminta Panel on Takeovers and Mergers (Panel) memperpanjang
tenggat waktu, seperti yang disebutkan diatas, untuk memungkinkan pihak-pihak
bersangkutan melanjutkan diskusi mereka terkait Tawaran yang Memungkinkan. Dengan
demikian, perpanjangan tenggat waktu yang telah diberikan oleh Panel, dan AB
InBev harus, selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2015 pukul 17:00,
mengumumkan niat yang kuat untuk melakukan penawaran kepada SABMiller terkait
Rule 2.7 The Code atau mengumumkan tidak berniat melakukan penawaran terhadap
SABMiller, sehingga pengumuman tersebut nantinya akan diperlakukan sesuai Rule
2.8 The Code berlaku. Tenggat waktu ini tak hanya dapat diperpanjang sesuai
persetujuan Panel berdasarkan Rule 2.6(c) The Code.
AB
InBev berhak untuk:
a) memperkenalkan bentuk-bentuk lain dari
pertimbangan dan / atau untuk memvariasikan komposisi pertimbangan;
b) melaksanakan transaksi melalui atau bersama
dengan anak perusahaan AB InBev atau NewCo atau perusahaan yang akan menjadi
anak perusahaan dari AB InBevatau NewCo;
c) melakukan penawaran (termasuk tawaran tunai dan
alternatif saham parsial) kepada SABMiller kapanpun dengan persyaratan yang
kurang menguntungkan:
(i) dengan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan
SABMiller;
(ii) jika pihak ketiga mengumumkan niat kuat untuk
membuat tawaran kepada SABMiller dengan persyaratan yang kurang menguntungkan;
atau
(iii) setelah pengumuman oleh SABMiller tentang
transaksi whitewash yang sesuai dengan The Code; dan
d) Untuk mengurangi penawarannya (termasuk tawaran
tunai dan PSA) sesuai jumlah dividen apapun yang diumumkan, dideklarasikan,
dibuat atau dibayarkan oleh SABMiller sebelum rampungnya transaksi ini, kecuali
untuk dividen biasa yang dideklarasikan atau dibayarkan sebelum rampungnya
transaksi, yang tidak melebihi 0.2825 per lembar saham untuk periode yang
berakhir pada 30 September 2015 dan tidak melebihi 0.9375 dolar AS per saham
untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2015 (total 1.22 dolar AS per saham)
dan tidak melebihi jumlah yang disepakati oleh AB InBev dan SABMiller terkait
dengan periode diatas (yang harus diumumkan pada pengumuman tawaran apapun).
Proposal ini bukanlah suatu penawaran atau
mewajibkan AB InBev untuk membuat penawaran, juga bukan merupakan niat kuat untuk
melakukan penawaran dalam artian The Code. Tidak ada kepastian tawaran resmi
akan dibuat.
AB InBev akan mempublikasi pengumuman lebih lanjut
jika dibutuhkan.
Inkuiri
SABMiller
plc
+44 (0) 20 7659 0100
Christina Mills, Director, Group Communications
+44 (0) 20 7659 0105
+44 (0) 7825 275605
Gary Leibowitz, Director, Investor Relations
+44 (0) 7717 428540
Richard Farnsworth, Group Media Relations
+44 (0) 7734 776317
Robey
Warshaw
+44 (0) 20 7317 3900
Simon Robey
Simon Warshaw
J.P.
Morgan Cazenove
+44 (0) 20 7777 2000
John Muncey
Dwayne Lysaght
Morgan
Stanley
+44 (0) 20 7425 8000
Henry Stewart
Paul Baker
Goldman
Sachs
+44 (0) 20 7774 1000
Gilberto Pozzi
Mark Sorrell
Finsbury
+44 (0) 20 7251 3801
Faeth Birch
James Murgatroyd
Anheuser-Busch
InBev SA/NV
Marianne Amssoms
+1 212 573 9281
Graham Staley
+1 212 573 4365
Karen Couck
+1 212 573 9283
Kathleen Van Boxelaer
+32 (0) 16 27 68 23
Christina Caspersen
+1 212 573 4376
Heiko Vulsieck
+32 (0) 16 27 68 88
Lazard
Penasihat Keuangan
+44 (0) 20 7187 2000
William Rucker
Charlie Foreman
Deutsche
Bank Pialang Korporat
+44 (0) 20 7545 8000
Ben Lawrence
Simon Hollingsworth
Brunswick
Group
Steve Lipin
+1 212 333 3810
Richard Jacques
+44 (0) 204 5959
Linklaters LLP dan Hogan Lovells International LLP
dipertahankan sebagai penasihat hukum SABMiller.
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP dan Cravath,
Swaine & Moore dipertahankan sebagai penasihat hukum AB InBev.
Peringatan
penting sehubungan dengan penasihat finansial
Robey Warshaw LLP ("Robey Warshaw"), yang
ditunjuk dan diatur oleh Financial Conduct Authority, hanya bertindak sebagai
penasihat finansial bersama SABMiller sehubungan dengan isi pengumuman ini dan
tidak akan bertanggung jawab atas siapapun selain SABMiller demi memberikan
perlindungan kepada para kliennya atau memberikan nasihat sehubungan dengan isi
pengumuman ini atau setiap materi dalam pengumuman ini.
J.P. Morgan Limited, yang melakukan bisnis perbankan
investasinya di Inggris dengan nama J.P. Morgan Cazenove ("J.P. Morgan
Cazenove"), ditunjuk dan diatur di Inggris oleh Financial Conduct
Authority. J.P. Morgan Cazenove hanya bertindak sebagai penasihat finansial
bersama SABMiller sehubungan dengan materi dalam pengumuman ini dan tidak akan
menganggap orang lain sebagai kliennya sehubungan dengan materi dalam
pengumuman ini dan tidak akan bertanggung jawab atas siapapun selain SABMiller
demi memberikan perlindungan kepada para klien J.P. Morgan Cazenove, atau
memberikan nasihat sehubungan dengan setiap materi disini.
Morgan Stanley & Co. International plc
("Morgan Stanley") yang ditunjuk oleh Prudential Regulation Authority
serta diatur oleh Financial Conduct Authority dan Prudential Regulation
Authority di Inggris hanya bertindak sebagai penasihat finansial bersama
SABMiller sehubungan dengan materi dalam pengumuman ini. Sehubungan dengan
hal-hal ini, Morgan Stanley, afiliasi serta direktur, pejabat, karyawan dan
agennya masing-masing tidak akan menganggap orang lain sebagai kliennya, tidak
juga akan bertanggung jawab atas orang lain demi memberikan perlindungan kepada
klien mereka atau memberikan nasihat sehubungan dengan isi pengumuman ini atau
materi lain disini.
Goldman Sachs International ("Goldman
Sachs"), yang ditunjuk oleh Prudential Regulation Authority dan diatur
oleh Financial Conduct Authority dan Prudential Regulation Authority di
Inggris, hanya bertindak untuk SABMiller sehubungan dengan materi dalam
pengumuman ini dan tidak akan bertanggung jawab atas siapapun selain SABMiller
demi memberikan perlindungan kepada klien Goldman Sachs, atau memberikan
nasihat sehubungan dengan isi pengumuman ini atau materi lain disini.
Lazard bertindak secara eksklusif sebagai penasihat
finansial untuk AB InBev, bukan untuk pihak manapun terkait transaksi ini, dan
bukan, dan tidak akan pernah, bertanggung jawab menyediakan layanan dan
perlindungan mereka kepada siapapun selain AB InBev. Untuk tujuan ini,
"Lazard" dalam hal ini adalah Lazard Frères & Co. LLC dan Lazard
& Co., Limited. Lazard & Co., Limited berwenang dan diatur oleh
Financial Conduct Authority di Inggris. Baik Lazard ataupun seluruh afiliasnya
tidak berhutang atau menerima segala bentuk tugas, kewajiban, atau tanggung
jawab apapun (baik itu secara langsung atau tidak, baik itu dalam kontrak,
dalam hal yang melawan hukum, dibawah undang-undang, atau apapun) terhadap
pihak manapun yang bukan merupakan klien Lazard sehubungan dengan pengumuman
ini atau permasalahan yang dijelaskan di dalam pengumuman ini.
Deutsche Bank AG mendapat kewenangan dibawah UU
Perbankan Jerman (otoritas kompeten: Bank Sentral Eropa) dan, di Inggris, oleh
Prudential Regulation Authority. Deutsche Bank AG tunduk pada pengawasan oleh
Bank Sentral Eropa dan oleh BaFin, Otoritas Pengawas Keuangan Federal Jerman, dan
tunduk pada regulasi terbatas di Inggris oleh Prudential Regulation Authority
dan Financial Conduct Authority. Informasi terperinci terkait otoriasi dan
regulasi oleh Prudential Regulation Authority, dan regulasi oleh Financial
Conduct Authority, dapat diminta atau tersedia di www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm
Deutsche Bank AG, yang bertindak melalui kantor
cabang London (DB), bertindak sebagai pialang korporat untuk AB InBev dan tidak
untuk pihak manapun terkait pengumuman ini. DB tidak akan bertanggung jawab
terhadap pihak manapun selain terhadap AB InBev atas penyediaan layanan
proteksinya yang diberikan kepada klien-klien DB, tidak untuk menyediakan
layanan konsultasi apapun sehubungan dengan hal yang sebagaimana disebutkan di
pengumuman ini. Tanpa membatasi kewajiban satu pihak karena kasus penipuan,
tidak DB tidak juga anak perusahaan, cabang, atau afiliasinya, tidak juga
direktur, karyawan, representatif, penasihat, atau agen mereka, berhutang atau
menerima tugas, kewajiban, tanggung jawab apapun (baik secara langsung atau
tidak, baik dalam kontrak, dalam kondisi yang melawan hukum, dibawah
undang-undang, atau apapun) terhadap pihak manapun yang merupakan klien DB
sehubungan dengan pengumuman ini, dengan pernyataan apapun yang disebutkan
disini, atau apapun.
Persyaratan
Pengungkapan The Code
Mengacu pada Peraturan 8.3 (a) The Code, setiap
orang yang tertarik sebanyak 1% atau lebih dari setiap kelas sekuritas yang
relevan dari perusahaan yang ditawar (offeree company) atau dari bursa efek
dimana perusahaan penawar (offeror) memperdagangkan sahamnya (menjadi
perusahaan penawar apapun selain perusahaan penawar yang telah diumumkan kalau
penawarannya adalah, atau mungkin, semata-mata dalam bentuk tunai) harus
membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan (Opening
Position Disclosure) setelah dimulainya periode penawaran dan, jika
kemudian, setelah pengumuman di mana setiap
bursa efek dimana perusahaan penawar pertama diidentifikasi. Sebuah Pengungkapan
Posisi Pembukaan harus berisi rincian dari kepentingan orang tersebut dan
persetujuan untuk menjual (short position)
di, dan hak untuk berlangganan, bursa efek masing-masing (i) perusahaan yang
ditawar dan (ii) setiap bursa efek perusahaan penawar (s). Sebuah Pengungkapan
Posisi Pembukaan oleh seseorang kepada Peraturan 8.3(a) yang berlaku harus
dilakukan selambat-lambatnya 03:30 pm (waktu London) pada hari kerja ke-10
setelah dimulainya periode penawaran dan, jika sesuai, selambat-lambatnya 3.30
pm (waktu London) pada hari kerja ke-10 setelah pengumuman di mana setiap bursa
efek perusahaan penawar diidentifikasi pertama kali. Orang terkait yang
berurusan dengan sekuritas terkait perusahaan yang ditawar atau dari bursa efek
perusahaan penawar sebelum batas waktu Pengungkapan Posisi Pembukaan harus
membuat Dealing Disclosure.
Berdasarkan Peraturan 8.3 (b) The Code, setiap orang
yang, atau menjadi, tertarik membeli saham sebanyak 1% atau lebih dari setiap
kelas efek yang relevan dari perusahaan yang ditawar atau dari setiap bursa
efek perusahaan penawar harus membuat Dealing Disclosure jika orang tersebut
melakukan kesepakatan di bursa efek perusahaan yang ditawar atau dari setiap
bursa efek perusahaan penawar. Sebuah
Dealing Disclosure harus berisi rincian tentang kepentingan orang
tersebut dan persetujuan untuk menjual di, dan hak untuk berlangganan, bursa
efek masing-masing (i) perusahaan yang ditawar dan (ii) setiap bursa efek
perusahaan penawar (s), rincian ini sebelumnya telah diungkapkan pada Peraturan
8. Dealing Disclosure yang dibuat oleh seseorang kepada Peraturan 8,3 (b) yang
berlaku harus dilakukan selambat-lambatnya 03:30 (waktu London) pada hari kerja
setelah tanggal kesepakatan terkait.
Jika dua atau lebih orang bertindak bersama-sama berdasarkan
berdasarkan kesepakatan atau pemahaman, baik formal atau informal, untuk
memperoleh atau mengendalikan kepentingan dalam sekuritas dari perusahaan yang
ditawar atau bursa efek perusahaan penawar, mereka akan dianggap satu pihak
seperti yang dimaksudkan di dalam Rule 8.3.
Pengungkapan Posisi Pembukaan juga harus dilakukan
oleh perusahaan yang ditawar dan oleh perusahaan penawar apapun dan Dealing
Disclosure juga harus dilakukan oleh perusahaan yang ditawar, oleh perusahaan
penawar apapun dan oleh orang yang bertindak sesuai dengan salah satu dari
mereka (lihat Peraturan 8.1, 8.2 dan 8.4) .
Informasi rinci terkait perusahaan yang ditawar dan perusahaan
penawar sehubungan dengan Pengungkapan Posisi Pembukaan dan Dealing Disclosure
yang harus dibuat dapat ditemukan di Tabel Pengungkapan di situs Takeover Panel
di http://www.thetakeoverpanel.org.uk,
termasuk rincian dari jumlah sekuritas yang relevan, ketika periode penawaran dimulai
dan ketika perusahaan penawar apapun pertama kali diidentifikasi. Jika Anda
ragu apakah Anda perlu untuk membuat Pengungkapan Posisi Pembukaan atau Dealing
Disclosure, silakan hubungi Market Surveillance Unit Panel pada +44 (0) 20 7638
0129.
Publikasi
di Situs
Salinan pengumuman ini akan dipublikasikan di www.sabmiller.com tidak lebih pukul 12:00
(waktu London) 14 Oktober 2015.
Anda pun dapat meminta salinan cetak pengumuman ini dengan
menghubungi sekretaris korporat SABMiller di +44 (0) 1483 264000. Anda juga
dapat meminta seluruh dokumen, pengumuman, dan informasi terkait tawaran ini di
masa depan untuk dikirimkan ke Anda dalam bentuk salinan cetak.
Untuk informasi lebih lanjut, yang mencakup seluruh dokumen
terkait transaksi ini, dapat ditemukan di www.globalbrewer.com.
Versi bahasa Inggris, Belanda, dan Perancis siaran
pers ini tersedia di www.ab-inbev.com.
Dasar
perhitungan
Perhitungan nilai PSA setara dengan 39.03
poundsterling per saham SABMiller mengacu kepada:
- rasio nilai tukar saham 0.483969 AB Inbev untuk
setiap lembar saham SABMiller sesuai dengan Tawaran yang Memungkinkan;
- Harga saham penutupan AB InBev senilai 98.35 euro
per 12 Oktober 2015
- Nilai tukar euro/poundsterling senilai 1.35010,
yang berasal dari data Bloomberg pada pukul 16:30 Waktu Musim Panas Inggris
pada tanggal 12 Oktober 2015; dan
- Elemen tunai senilai 3.7788 poundsterling per
lembar saham SABMiller sesuai dengan Tawaran yang Memungkinkan.
Pernyataan
Berwawasan ke Depan
Rilis pers ini berisi "pernyataan berwawasan ke
depan". Pernyataan ini berdasarkan ekspektasi saat ini serta pandangan
kejadian dan perkembangan di masa depan pihak manajemen AB InBev dan tentu saja
tunduk pada ketidakpastian dan perubahan keadaan. Pernyataan berwawasan ke
depan dalam rilis ini mencakup pernyataan terkait dengan usulan AB InBev kepada
Dewan Direksi SABMiller, dan pernyataan selain fakta historis. Pernyataan
berwawasan ke depan termasuk pernyataan yang biasanya berisi kata-kata seperti
"akan", "boleh jadi", "seyogyanya",
"meyakini", "bermaksud", "mengharapkan", "mengantisipasi",
"menargetkan", "memperkirakan", "kemungkinan",
"meramalkan" and kata-kata serupa. Pernyataan berwawasan ke depan ini
boleh jadi mencakup pernyataan terkait dengan: karakteristik yang diperkirakan
dari perusahaan gabungan; kepemilikan yang diharapkan dari perusahaan gabungan
oleh pemegang saham AB InBev dan SABMiller; jangkauan yang diperkirakan dari pelanggan
perusahaan gabungan; manfaat yang diharapkan dari transaksi terusulkan; dan
pembiayaan transaksi terusulkan. Semua pernyataan selain dari pernyataan fakta
historis merupakan pernyataan berwawasan ke depan.
Anda hendaknya tidak semata-mata mengandalkan
pernyataan berwawasan ke depan ini, yang mencerminkan pandangan saat ini pihak
manajemen AB InBev, yang tunduk pada banyak risiko dan ketidakpastian tentang
AB InBev dan SABMiller dan yang tergantung pada banyak faktor, yang beberapa
diantaranya di luar kendali AB InBev. Terdapat faktor, risiko dan
ketidakpastian penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda materinya,
termasuk tidak ada kepastian bahwa pendekatan berkenaan dengan transaksi
terusulkan di sini akan menghasilkan tawaran atau perjanjian, atau mengenai
syarat semua perjanjian itu, dan risiko terkait dengan AB InBev yang diuraikan di
bawah Item 3.D Laporan Tahunannya di Formulir 20-F ("Form 20-F") yang
diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal AS ("SEC") pada 24 Maret
2015. Faktor-faktor lain yang tak diketahui atau tak dapat diperkirakan dapat menyebabkan
hasil aktual berbeda materinya dari hasil dalam pernyataan berwawasan ke depan.
Pernyataan berwawasan ke depan seyogyanya dibaca bersama
dengan pernyataan peringatan lain yang tercantum di bagian lain, termasuk Form
20-F terkini AB InBev, laporan di Form 6-K, dan dokumen lain yang diumumkan AB InBev
atau SABMiller. Semua pernyataan berwawasan ke depan dalam rilis ini seluruhnya
memenuhi syarat pernyataan peringatan ini, dan tidak ada jaminan hasil atau
perkembangan aktual yang diantisipasi oleh AB InBev akan diwujudkan atau,
kalaupun akhirnya terwujud, pernyataan itu akan berakibat, atau berdampak, pada
AB InBev atau bisnis atau operasinya. Kecuali diharuskan oleh undang-undang, AB
InBev tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi semua pernyataan
berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil informasi baru, kejadian di masa
depan atau sebaliknya.
Pengajuan
SEC di Masa Depan dan Pengajuan Proposal ini: Informasi Penting
Di saat AB InBev dan SABMiller melakukan penjajakan transaksi,
AB InBev atau NewCo akan diwajibkan untuk mengajukan dokumen terkait tertentu
kepada SEC. Bagaimanapun, dokumen-dokumen tersebut kini tidak tersedia.
INVESTOR DIMINTA UNTUK MEMBACA SELURUH DOKUMEN TERKAIT TRANSAKSI POTENSIAL JIKA
DAN KETIKA TELAH TERSEDIA, KARENA AKAN MENGANDUNG INFORMASI PENTING. Para Investor
akan dapat memperoleh salinan dokumen-dokumen tersebut secara gratis, di situs
SEC (http://www.sec.gov) saaat dokumen
tersebut telah diajukan kepada SEC. Salinan dokumen tersebut juga dapat diperoleh
dari AB InBev, secara gratis, ketika telah diajukan di SEC.
Peringatan
kepada investor di AS
Jika AB InBev mengajukan tawaran untuk SABMiller,
maka pemegang saham SABMiller di AS hendaknya ingat bahwa langkah-langkah
transaksi yang mengharuskan persetujuan pemegang saham SABMiller dapat
dilaksanakan dibawah rencana pengaturan di Inggris menurut undang-undang perusahaan
Inggris. Jika demikian, semua saham yang akan diterbitkan menurut transaksi itu
kepada pemegang saham SABMiller diharapkan akan diterbitkan dengan mengandalkan
pengecualian dari persyaratan registrasi Undang-undang Sekuritas AS tahun 1933,
yang diberikan oleh Pasal 3(a)(10) dan akan tunduk pada persyaratan pengungkapan
Inggris (yang berbeda dari persyaratan Amerika Serikat). Trasaksi ini malah
dapat dilaksanakan dengan cara tawaran pengambilalihan menurut undang-undang
Inggris. Jika demikian, semua surat berharga yang akan diterbitkan menurut
transaksi itu kepada pemegang saham SABMiller akan didaftarkan menurut Undang-undang
Sekuritas AS, tanpa pengecualian yang berlaku dari registrasi. Jika transaksi
dilaksanakan dengan cara tawaran pengambilalihan Inggris, transaksi tersebut
akan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut Undang-undang
Bursa AS tahun 1934, termasuk pengecualian yang berlaku menurut Aturan Rule 14d-1(d).
Pengajuan ini bukan merupakan tawaran untuk menjual
atau permintaan tawaran untuk membeli surat berharga, maupun penjualan surat
berharga di semua yurisdiksi di mana tawaran, permintaan atau penjualan itu
melanggar hukum sebelum registrasi atau kualifikasi menurut undang-undang
sekuritas semua yurisdiksi itu. Tawaran surat berharga tidak akan dilakukan
kecuali dengan cara prospektus yang memenuhi syarat Pasal 10 Undang-undang Sekuritas
tahun 1933, sebagaimana yang diamandemen.
[1]
Tawaran yang Memungkinkan melibatkan formasi perusahaan merger ini (NewCo) yang
diproyeksikan akan terbentuk di Belgia, yang akan menguasai 100% kepemilikan AB
InBev. Para pemegang saham AB InBev akan mendapatkan satu saham biasa NewCo
untuk tiap saham AN Inbev. Referensi Saham Terbatas dan saham biasa yang timbul
pada proses konversi ini merupakan referensi terhadap saham NewCo. Referensi
terhadap AB InBev akan ditafsirkan sebagaimana mestinya, jika dibutuhkan
[2]
Jika pemilihan Saham terbatas merepresentasikan lebih dari 326 juta Saham
Terbatas, maka pemilihan tersebut akan dikurangi berdasarkan pro rata
Informasi
yang dipaparkan diatas berisi informasi yang diatur di Dekrit Kerajaan Belgia
per 14 November 2007 sehubungan kewajiban penerbit instrumen finansial yang telah
diakui untuk melakukan perdagangan di pasar yang telah diatur oleh pemerintah.
PENGUMUMAN INI DILARANG UNTUK DISIARKAN,
DIPUBLIKASIKAN, ATAU DIDISTRIBUSIKAN SEUTUHNYA ATAU SEBAGIAN, KE ATAU DARI
WILAYAH YURISDIKSI YANG DAPAT MENYEBABKAN PELANGGARAN UU ATAU PERATURAN TERTENTU YANG DIMILIKI
YURISDIKSI TERSEBUT
PENGUMUMAN INI BUKAN PENGUMAN NIAT KUAT UNTUK
MELAKUKAN PENAWARAN SESUAI RULE 2.7 THE CITY CODE TERKAIT PENGAMBILALIHAN DAN
MERGER DAN TIDAK AKAN ADA KEPASTIAN KALAU PENAWARAN INI NANTINYA AKAN DAPAT
RAMPUNG.