Jakarta, 30 Januari 2008 - PT Antam Tbk ("Antam") dan Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd. ("Zhongjin") pada hari ini mengumumkan penawaran bersama secara tunai sebesar A$2,50 per saham atas keseluruhan modal ditempatkan Herald Resources Limited ("Herald Resources"), sehingga memberikan nilai atas ekuitas Herald Resources sebesar A$504,8 juta (US$448,1 juta) ("Penawaran Antam / Zhongjin") Manajemen Herald Resources membatalkan rekomendasi mereka sebelumnya untuk menerima penawaran yang lebih rendah sebesar A$2,25 per saham dari Calipso Investment Pte Ltd ("Penawaran Calipso") dan secara bulat memberikan rekomendasi kepada para pemegang sahamnya untuk menerima Penawaran Antam / Zhongjin sehubungan dengan tidak adanya penawaran yang lebih baik. Manajemen Herald Resources juga telah menyatakan bahwa dengan tidak adanya penawaran yang lebih baik, mereka bermaksud untuk menerima Penawaran Antam / Zhongjin untuk kepemilikan saham mereka di Herald Resources. Antam adalah Badan Usaha Milik Negara di bidang pertambangan yang memegang kepemilikan 20% atas proyek seng/timbal Dairi di Sumatera Utara, Indonesia. Herald Resources memegang kepemilikan 80% atas proyek tersebut. Zhongjin adalah sebuah perusahaan Republik Rakyat China di bidang pertambangan dan pemrosesan seng / timbal dan mengoperasikan tambang Fankou yang berbiaya rendah. Penawaran Antam/Zhongjin ini A$0,25 per saham atau 11% lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran A$2,25 per saham yang diajukan oleh Calipso dan mencerminkan premium sebesar A$0,236 di atas volume rata-rata tertimbang dari keseluruhan saham Herald yang telah diperdagangkan sejak pengumuman Penawaran Calipso. Penawaran Antam/Zhongjin ini tunduk pada beberapa kondisi-kondisi tertentu, termasuk penerimaan minimal 50,1%, persetujuan Foreign Investment Review Board (Badan Penanaman Modal Asing) serta ketentuan bahwa Antam dan Zhongjin mendapatkan persetujuan pemegang saham dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut disebutkan secara penuh dalam lampiran I dari pengumuman ini. Direktur Utama Antam, Dedi Aditya Sumanagara mengatakan: "Akuisisi bersama atas Herald Resources ini merupakan suatu kesempatan bagi Antam untuk mendapatkan kepemilikan mayoritas atas Proyek Dairi dan membangun kemitraan strategis dengan salah satu perusahaan seng dan timbal terkemuka dari China." "Sehubungan dengan penawaran pembelian atas Herald Resources belum lama ini, kami berkeyakinan bahwa nilai Proyek Dairi dapat dioptimalkan secara maksimal melalui keahlian Antam serta adanya mitra operasi, seperti Zhongjin, yang telah mendemonstrasikan keahlian mereka dalam mengoperasikan tambang seng dan timbal serta memiliki kemampuan untuk melakukan kontrak pembelian produksi jangka panjang. Faktor-faktor tersebut memungkinkan kami untuk melakukan penawaran diatas penilaian dengan kisaran A$2,03-A$2,39 per saham yang diajukan oleh PT Zodiac Perintis Penilai, perusahaan penilai independen yang dikontrak oleh induk perusahaan Calipso, PT BUMI Resources Tbk." Presiden Direktur Zhongjin, Zhang Shuijian, mengatakan: "Kami percaya bahwa Zhongjin dan Antam memiliki potensi untuk dapat memberikan nilai tambah secara signifikan terhadap nilai Proyek Dairi saat ini." "Zhongjin berharap dapat segera bekerja sama dengan Antam dalam membangun Proyek Dairi serta membina hubungan kerja jangka panjang yang saling menguntungkan." Chairman Herald Resources, Terrence Allen, menyatakan: "Kami percaya bahwa Penawaran Antam / Zhongjin ini mewakili hasil yang sangat baik bagi para pemegang saham Herald dan kami akan bekerja sama dengan Antam dan Zhongjin untuk memastikan bahwa penawaran ini dapat segera diajukan kepada para pemegang saham." Penawaran Antam / Zhongjin ini akan dilaksanakan melalui suatu penawaran pembelian di luar pasar (off-market takeover bid) sesuai dengan Australian Corporations Act 2001 melalui suatu Special Purpose Vehicle ("SPV") yang dimiliki oleh Antam dengan porsi 40% dan Zhongjin dengan porsi 60%. Apabila SPV tersebut berhasil mengakuisisi 100% dari keseluruhan modal ditempatkan Herald Resources, kepemilikan langsung dan tidak langsung Antam dan Zhongjin atas Proyek Dairi akan berjumlah masing-masing sebesar 52% dan 48%. Antam dan Zhongjin memiliki rencana untuk mendanai pembelian ini melalui kombinasi pendanaan tunai dan hutang, baik melalui fasilitas hutang yang telah tersedia maupun fasilitas hutang yang baru. Herald Resources telah melakukan persetujuan Deed of Undertaking dengan Antam dan Zhongjin sehubungan dengan Penawaran Antam / Zhongjin ini. Persetujuan ini termasuk pembayaran break-fee sebesar A$5 juta kepada Antam dan Zhongjin dalam situasi tertentu, termasuk bila suatu penawaran pembelian tandingan oleh pihak lain berhasil terlaksana. Hari ini Antam telah membeli 21,2 juta saham Herald Resources yang merepresentasikan kepemilikan saham sebesar 10,7%. Euroz Securities Limited bertindak sebagai penasehat keuangan Herald Resources dan Blakiston & Crabb bertindak sebagai penasehat hukum mereka. Macquarie Capital bertindak sebagai penasehat keuangan tunggal dari Antam dan Zhongjin sedangkan Blake Dawson bertindak sebagai penasehat hukum Australia mereka. Untuk informasi lebih lanjut, harap hubungi: Antam Public Relations: Bimo Satriyo (Corporate Secretary) +62-811-151-840 bimo.satriyo@antam.com Herald Resources Mr. Michael Wright Executive Director Tel: +61 8 9322 2788 Investor Relations: Cameron Tough +62-818-657-128 cameron@antam.com Penasehat Keuangan Antam and Zhongjin- Macquarie Capital Mr Martin Alciaturi Division Director Tel: + 61 8 9224 0625

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2008