Zynga umumkan hasil keuangan kuartal keempat 2021

San Francisco (ANTARA/Business Wire)- Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) hari ini merilis hasil keuangan untuk kuartal keempat dan setahun penuh yang berakhir pada 31 Desember 2021.

“Hasil Q4 kami yang kuat menutup rekor kinerja 2021 kami di mana kami memberikan pendapatan dan pemesanan tahunan tertinggi yang pernah ada, sambil menjangkau audiens seluler terbesar dalam sejarah Zynga,” kata CEO Zynga, Frank Gibeau. “Saya bangga dengan eksekusi tim kami di semua aspek strategi pertumbuhan kami termasuk layanan langsung, pengembangan game baru, dan investasi di platform periklanan kami, pasar dan teknologi baru untuk memperkuat Zynga sebagai layanan langsung seluler pertama, gratis untuk dimainkan perusahaan."

$ dalam jutaan Q4’21 Q4’20 Perbedaan $ Perbedaan % Q4’21 Perbedaan $ Perbedaan %

 Realisasi Realisasi (Y/Y) (Y/Y) Panduan (1) (Panduan) (Panduan)

Pendapatan $ 695 $ 616 $ 79 13 $ 675 $ 20 3%

Perubahan pendapatan ditangguhkan & penyesuaian pemesanan lainnya $ 31 $ 83 $ 52 62% $ 40 $ 9 22%

Pemesanan $ 727 $ 699 $ 28 4% $ 715 $ 12 2%

Laba bersih (rugi) $ 67 $ 53 $ 14 27% $ 60 $ 7 12%

EBITDA yang disesuaikan $ 147 $ 90 $ 57 63% $ 122 $ 25 20%

Catatan: Langkah-langkah tertentu seperti yang disajikan berbeda karena dampak pembulatan.

(1) Panduan sebagaimana dikomunikasikan pada pendapatan Q3’21.

• Pendapatan & Pemesanan: Kami mencapai rekor pendapatan Q4 sebesar 695 juta dolar AS, meningkat 13% tahun-ke-tahun, dan pemesanan kuartalan terbaik kami sebesar 727 juta dolar AS, naik 4% tahun-ke-tahun. Game online atau pendapatan pembayaran pengguna adalah 534 juta dolar AS, naik 7% dari tahun ke tahun, dan pemesanan pembayaran pengguna adalah 555 juta dolar AS, turun 5% dari tahun ke tahun. Pendapatan iklan & lainnya mencapai rekor kuartalan sebesar 161 juta dolar AS, naik 37% dari tahun ke tahun, dan iklan & pemesanan lainnya adalah yang terbaik sepanjang masa sebesar 171 juta dolar AS, naik 46% dari tahun ke tahun.

• Metrik Audiens: Rata-rata pengguna aktif harian seluler (DAU) adalah 37 juta, naik 3% dari tahun ke tahun, dan rata-rata pengguna aktif bulanan seluler (MAU) adalah 184 juta, naik 38% dari tahun ke tahun. Pemesanan rata-rata seluler per DAU seluler (ABPU) sebesar 0,204 dolar AS turun 1% dari tahun ke tahun.

• Biaya & Pengeluaran: Beban pokok pendapatan adalah 260 juta dolar AS atau 37% dari pendapatan, dibandingkan dengan 41% dari pendapatan pada kuartal tahun lalu. Biaya pendapatan non-GAAP adalah 194 juta dolar AS atau 27% dari pemesanan, turun dari 28% pemesanan pada kuartal tahun lalu. Biaya operasional GAAP adalah 437 juta dolar AS, mewakili 63% dari pendapatan dan peningkatan dari 64% pada kuartal tahun lalu. Biaya operasional non-GAAP sebesar 357 juta dolar AS mewakili 49% dari pemesanan, dibandingkan 47% pada kuartal tahun lalu.

• Profitabilitas & Arus Kas: Rugi bersih adalah 67 juta dolar AS, dibandingkan dengan 53 juta dolar AS pada kuartal tahun lalu, dan EBITDA yang disesuaikan adalah 147 juta dolar AS, naik 57 juta dolar AS tahun-ke-tahun. Kami menghasilkan arus kas operasi sebesar 158 juta dolar AS, turun 48 juta dolar AS dari tahun ke tahun.

$ dalam jutaan

 FY21 FY20 Perbedaan $ Perbedaan % FY21 Perbedaan $ Perbedaan %

 Realisasi Realisasi (Y/Y) (Y/Y) Panduan (1) (Panduan) (Panduan)

Pendapatan $ 2,801 $ 1,975 $ 826 42% $ 2,780 $ 20 1%

Perubahan pendapatan ditangguhkan & penyesuaian pemesanan lainnya $ (25 $ (295 $ 270 91% $ (34 $ 9 26%

Pemesanan $ 2,826 $ 2,270 $ 556 24% $ 2,814 $ 12 0%

Laba bersih (rugi) $ (104 $ (429 $ 325 76% $ (97 $ (7 8%

EBITDA yang disesuaikan $ 641 $ 266 $ 374 141% $ 616 $ 25 4%

Catatan: Langkah-langkah tertentu seperti yang disajikan berbeda karena dampak pembulatan.

(1) Panduan sebagaimana dikomunikasikan pada pendapatan Q3’21.

• Pendapatan & Pemesanan: Kami mencapai pendapatan tahunan tertinggi kami sebesar 2.801 juta dolar AS, meningkat 42% dari tahun ke tahun, dan pemesanan tahunan terbaik kami sebesar 2.826 juta dolar AS, naik 24% dari tahun ke tahun. Pendapatan game online adalah rekor 2.249 juta dolar AS, naik 35% dari tahun ke tahun, dan pemesanan pembayaran pengguna adalah rekor 2.265 juta dolar AS, naik 15% dari tahun ke tahun. Pendapatan iklan & lainnya mencapai rekor 551 juta dolar AS, naik 79% tahun-ke-tahun, dan iklan & pemesanan lainnya mencapai rekor 561 juta dolar AS, naik 83% tahun-ke-tahun.

• Metrik Audiens: Rekor DAU seluler rata-rata tahunan adalah 39 juta, naik 41% dari tahun ke tahun, dan MAU seluler rata-rata tahunan terbaik sepanjang masa adalah 184 juta, naik 107% dari tahun ke tahun. ABPU seluler tahunan sebesar 0,194 dolar AS turun 12% dari tahun ke tahun.

• Biaya & Pengeluaran: Beban pokok pendapatan adalah 1.015 juta dolar AS atau 36% dari pendapatan, dibandingkan dengan 41% dari pendapatan pada tahun sebelumnya. Biaya pendapatan non-GAAP adalah 787 juta dolar AS atau 28% dari pemesanan, turun dari 30% dari pemesanan di tahun sebelumnya. Beban operasional GAAP adalah 1.730 juta dolar AS, mewakili 62% dari pendapatan dan peningkatan yang signifikan dari 78% di tahun sebelumnya. Biaya operasional non-GAAP sebesar 1.386 juta dolar AS mewakili 49% dari pemesanan dibandingkan 46% pada tahun sebelumnya.

• Profitabilitas & Arus Kas: Rugi bersih adalah 104 juta dolar AS, peningkatan 325 juta dolar AS dari tahun ke tahun, dan EBITDA yang disesuaikan adalah 641 juta dolar AS, naik 374 juta dolar AS dari tahun ke tahun. Kami menghasilkan arus kas operasi sebesar 254 juta dolar AS, turun 176 juta dolar AS dari tahun ke tahun, dan mengakhiri tahun dengan sekitar 1,2 miliar dolar AS dalam bentuk tunai dan investasi.

Karena transaksi tertunda dengan Perangkat Lunak Interaktif Take-Two yang diumumkan pada 10 Januari 2022, Zynga tidak menyelenggarakan panggilan konferensi atau memberikan panduan ke depan sehubungan dengan rilis hasil kuartalannya.

Silakan lihat rilis pers asli yang mengumumkan transaksi tertunda dengan Take-Two Interactive Software di sini: https://investor.zynga.com/news-releases/news-release-details/take-two-and-zynga-combine-bringing-together.best-class

Zynga adalah pemimpin global dalam hiburan interaktif dengan misi menghubungkan dunia melalui game. Dengan jangkauan global yang luas di lebih dari 175 negara dan wilayah, Zynga memiliki portofolio beragam waralaba game populer yang telah diunduh lebih dari empat miliar kali di ponsel, meliputi CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Hair ChallengeTM, Harry Potter: Puzzles & SpellsTM, High Heels!TM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!™, Queen BeeTM, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With FriendsTM dan Zynga PokerTM. Dengan Chartboost, platform periklanan dan monetisasi seluler terkemuka, Zynga menjadi platform generasi berikutnya yang terdepan di industri dengan kemampuan untuk mengoptimalkan iklan terprogram dan hasil dalam skala besar. Didirikan pada tahun 2007, Zynga berkantor pusat di California dengan lokasi di Amerika Utara, Eropa dan Asia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.zynga.com atau follow Zynga di Twitter Instagram, Facebook atau Zynga blog.

Kami mengelola bisnis kami dengan melacak beberapa metrik operasi: "DAU Seluler", yang mengukur pengguna aktif harian game seluler kami, "MAU Seluler", yang mengukur pengguna aktif bulanan game seluler kami, dan "ABPU Seluler", yang mengukur rata-rata kami pemesanan seluler harian per DAU Seluler rata-rata, yang masing-masing dicatat dan diperkirakan oleh sistem analitik internal kami. Kami menentukan metrik operasi ini dengan menggunakan data internal perusahaan berdasarkan pelacakan aktivitas akun pengguna. Kami juga menggunakan informasi yang disediakan oleh pihak ketiga, termasuk login jaringan pihak ketiga yang disediakan oleh penyedia platform, untuk membantu kami melacak apakah seorang pemain yang login di bawah dua atau lebih akun pengguna yang berbeda adalah individu yang sama. Secara keseluruhan, kami percaya bahwa jumlah tersebut adalah perkiraan yang wajar dari basis pengguna kami untuk periode pengukuran yang berlaku dan bahwa metodologi yang kami gunakan dan perbarui dari waktu ke waktu secara wajar didasarkan pada upaya kami untuk mengidentifikasi tren dalam perilaku pemain. Namun, faktor yang berkaitan dengan aktivitas dan sistem pengguna serta kemampuan kami untuk mengidentifikasi dan mendeteksi upaya untuk mereplikasi aktivitas pemain yang sah dapat memengaruhi angka-angka ini.

DAU seluler. Kami mendefinisikan DAU Seluler sebagai jumlah individu yang memainkan salah satu game seluler kami selama hari tertentu. Rata-rata DAU Seluler untuk periode tertentu adalah rata-rata DAU Seluler untuk setiap hari selama periode tersebut. Di bawah metrik ini, seorang individu yang memainkan dua game seluler yang berbeda pada hari yang sama dihitung sebagai dua DAU. Kami menggunakan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga untuk membantu kami mengidentifikasi individu yang memainkan game yang sama untuk mengurangi duplikasi ini. Namun, kami tidak memiliki data login jaringan pihak ketiga untuk menautkan individu yang telah bermain di bawah beberapa akun pengguna untuk game hyper-casual kami (termasuk game yang diperoleh dari Rollic pada Oktober 2020), game messenger seluler (sebelum game ketiga kuartal tahun 2021), Puzzle Combat, Merge Magic! dan game yang diperoleh dari Gram Games pada Mei 2018, Small Giant pada bulan Januari 2019, Puncaknya pada Juli 2020 dan StarLark pada Oktober 2021, dan karenanya, DAU Seluler aktual mungkin lebih rendah daripada yang dilaporkan karena potensi duplikasi individu-individu ini. Kami menggunakan DAU Seluler sebagai ukuran keterlibatan pemirsa.

MAU seluler. Kami mendefinisikan MAU Seluler sebagai jumlah individu yang memainkan salah satu game seluler kami dalam periode 30 hari yang berakhir dengan tanggal pengukuran. Rata-rata MAU Seluler untuk periode tertentu adalah rata-rata MAU Seluler pada setiap akhir bulan selama periode tersebut. Di bawah metrik ini, seorang individu yang memainkan dua game seluler berbeda dalam periode 30 hari yang sama dihitung sebagai dua MAU Seluler. Kami menggunakan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga untuk membantu kami mengidentifikasi individu yang memainkan game yang sama untuk mengurangi duplikasi ini. Namun, kami tidak memiliki data login jaringan pihak ketiga untuk menautkan individu yang telah bermain di bawah beberapa akun pengguna untuk game hyper-casual kami (termasuk game yang diperoleh dari Rollic pada Oktober 2020), game messenger seluler (sebelum game ketiga kuartal tahun 2021), Puzzle Combat, Merge Magic! dan game yang diperoleh dari Gram Games pada Mei 2018, Small Giant pada Januari 2019, Puncaknya pada Juli 2020 dan StarLark pada Oktober 2021, dan karenanya, MAU Seluler sebenarnya mungkin lebih rendah daripada yang dilaporkan karena potensi duplikasi individu-individu ini. Kami menggunakan MAU Seluler sebagai ukuran total ukuran pemirsa game.

ABPU seluler. Kami mendefinisikan ABPU Seluler sebagai total pemesanan seluler kami dalam periode tertentu, dibagi dengan jumlah hari dalam periode tersebut, dibagi dengan DAU Seluler rata-rata selama periode tersebut. Kami percaya bahwa Mobile ABPU memberikan informasi yang berguna kepada investor dan pihak lain dalam memahami dan mengevaluasi hasil kami dengan cara yang sama seperti manajemen. Kami menggunakan ABPU Seluler sebagai ukuran keseluruhan monetisasi di semua pemain kami melalui penjualan item virtual dan iklan.

Model bisnis kami seputar game sosial kami dirancang agar, semakin banyak pemain memainkan game kami, interaksi sosial meningkat dan semakin bernilai game dan bisnis kami. Semua pemain game kami yang terlibat membantu mendorong pemesanan kami dan, akibatnya, pendapatan game online dan pendapatan iklan. Item virtual dibeli oleh pemain yang bersosialisasi, bersaing, atau berkolaborasi dengan pemain lain, yang sebagian besar tidak membeli item virtual. Oleh karena itu, kami terutama berfokus pada DAU Seluler, MAU Seluler, dan ABPU Seluler, yang kami yakini secara kolektif paling mencerminkan metrik audiens utama.

Kami telah menyediakan dalam rilis pers ini ukuran keuangan non-GAAP tertentu untuk melengkapi laporan keuangan konsolidasi kami yang disiapkan sesuai dengan U.S. GAAP ("laporan keuangan GAAP" kami). Manajemen menggunakan ukuran keuangan non-GAAP secara internal dalam menganalisis hasil keuangan kami untuk menilai kinerja operasional dan likuiditas. Ukuran keuangan non-GAAP kami mungkin berbeda dari ukuran keuangan non-GAAP yang digunakan oleh perusahaan lain.

Penyajian ukuran keuangan non-GAAP kami tidak dimaksudkan untuk dipertimbangkan secara terpisah atau sebagai pengganti, atau lebih unggul dari, laporan keuangan GAAP kami. Kami percaya bahwa baik manajemen dan investor mendapat manfaat dari mengacu pada ukuran keuangan non-GAAP kami dalam menilai kinerja kami dan ketika merencanakan, memperkirakan, dan menganalisis periode mendatang. Kami percaya ukuran keuangan non-GAAP kami berguna bagi investor karena memungkinkan transparansi yang lebih besar sehubungan dengan ukuran keuangan utama yang kami gunakan dalam membuat keputusan operasi dan karena investor dan analis kami menggunakannya untuk membantu menilai kesehatan bisnis kami.

Kami telah menyediakan rekonsiliasi ukuran keuangan non-GAAP kami yang digunakan dalam siaran pers ini dengan ukuran keuangan GAAP yang paling dapat dibandingkan secara langsung dalam tabel berikut. Karena keterbatasan ukuran keuangan non-GAAP berikut kami, Anda harus mempertimbangkan ukuran keuangan non-GAAP yang disajikan dalam siaran pers ini dengan laporan keuangan GAAP kami.

Batasan utama ukuran keuangan non-GAAP kami meliputi:

• Pemesanan tidak mencerminkan bahwa kami menangguhkan dan mengakui pendapatan game online dan pendapatan dari transaksi iklan tertentu selama perkiraan periode bermain rata-rata pembayar untuk barang virtual tahan lama atau seperti yang dikonsumsi untuk barang virtual habis pakai; pemesanan juga mencakup penyesuaian lainnya;

• EBITDA yang disesuaikan tidak termasuk dampak dari beban kompensasi berbasis saham, beban transaksi terkait akuisisi, penyesuaian nilai wajar pertimbangan kontinjensi dan beban yang timbul dari sewa yang dikosongkan (termasuk beban penurunan nilai yang diakui);

• EBITDA yang disesuaikan tidak mencerminkan penyisihan atau manfaat dari pajak penghasilan dan tidak termasuk penghasilan (beban) lain-lain neto, yang meliputi keuntungan dan kerugian disposisi aset, beban bunga dan pendapatan bunga;

• EBITDA yang disesuaikan tidak termasuk depresiasi dan amortisasi aset berwujud dan tidak berwujud. Meskipun penyusutan dan amortisasi adalah beban non-kas, aset yang disusutkan atau diamortisasi mungkin harus diganti di masa depan;

• Arus kas bebas diperoleh dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi dikurangi kas yang dikeluarkan untuk belanja modal; dan

• Non-GAAP Cost of Revenue dan Non-GAAP Operating Expenses tidak termasuk dampak amortisasi aset tidak berwujud dari akuisisi, penyesuaian nilai wajar pertimbangan kontinjensi, biaya transaksi terkait akuisisi, biaya yang dikeluarkan dari sewa yang dikosongkan atau beban kompensasi berbasis saham.

(Dalam jutaan, tidak diaudit)

  31 Desember 31 Desember

  2021 2020

Aset

Aset-aset saat ini:

Kas dan kas ekivalen $ 984 $ 1,364.40

Investasi jangka pendek 169 208.4

Piutang usaha, setelah dikurangi penyisihan 0,9 dolar AS pada 31 Desember 2021 dan 0,5 dolar AS pada 31 Desember 2020 242.5 217.5

Uang tunai terbatas 161 —

Biaya dibayar di muka 56.7 40

Aset lancar lainnya 35.4 29.5

Total aset saat ini 1,648.60 1,859.80

Investasi jangka panjang — 2

Niat Baik 3,601.10 3,160.80

Aset tidak berwujud, bersih 900.5 838.1

Aset tetap, setelah dikurangi 30.3 39.3

Aset hak guna 86.4 131.9

Uang tunai terbatas 40.2 136

Biaya dibayar di muka 25 21.6

Aset tidak lancar lainnya 26.8 17

Total aset $ 6,358.90 $ 6,206.50

Kewajiban dan ekuitas pemegang saham

Kewajiban saat ini:

Akun utang $ 95.6 $ 57.2

Pajak penghasilan terutang 52.2 39.6

Pendapatan tangguhan 748.1 747.7

Kewajiban sewa operasi 17.1 18.5

Kewajiban lancar lainnya 650.4 462.4

Total kewajiban lancar 1,563.40 1,325.40

Catatan senior yang dapat dikonversi, bersih 1,343.80 1,289.90

Pendapatan tangguhan 0.3 0.3

Kewajiban pajak tangguhan, bersih 93.8 126.3

Liabilitas sewa operasi tidak lancar 133.4 122

Kewajiban tidak lancar lainnya 112.3 401.1

Jumlah kewajiban 3,247.00 3,265.00

Ekuitas pemegang saham:

Saham biasa dan tambahan modal disetor 5,625.00 5,276.50

Akumulasi penghasilan (rugi) komprehensif lain 107.1 50.7

Akumulasi defisit 2,406.00 2,284.30

Total ekuitas pemegang saham 3,111.90 2,941.50

Total kewajiban dan ekuitas pemegang saham $ 6,358.90 $ 6,206.50

(Dalam jutaan, kecuali data per saham, tidak diaudit)

  Tiga Bulan Berakhir 12 Bulan Berakhir

  31 Desember 30 September 31 Desember 31 Desember 31 Desember

 2021 2021 2020 2021 2020

Pendapatan:

Game Online $ 534 $ 571.1 $ 498.6 $ 2,249.20 $ 1,667.20

Periklanan dan lainnya 161.4 133.6 117.4 551.3 307.6

Total pendapatan 695.4 704.7 616 2,800.50 1,974.80

Biaya dan pengeluaran:

Biaya pendapatan 260.1 240.8 250.4 1,014.90 811.8

Penelitian dan Pengembangan 151.9 143.5 122 545.9 713.7

Penjualan dan pemasaran 245.6 216.7 238.5 955.1 683.5

Umum dan administrasi 39.1 49.2 32.6 162 136

Penurunan nilai terkait dengan aset real estat — 66.8 — 66.8 —

Total biaya dan pengeluaran 696.7 717 643.5 2,744.70 2,345.00

Laba (rugi) dari operasi (1.3 (12.3 (27.5 55.8 (370.2

Pendapatan bunga 1.4 1.6 1.3 6.4 11.6

Beban bunga (15.0 (14.8 (9.0 (59.2 (30.3

Pendapatan (beban) lain-lain, bersih (10.2 (0.6 (11.7 (11.2 (16.5

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan (25.1 (26.1 (46.9 (8.2 (405.4

Penyisihan (manfaat dari) pajak penghasilan 42.1 15.6 6.1 96 24

Laba bersih (rugi) $ (67.2 $ (41.7 $ (53.0 $ (104.2 $ (429.4

Laba (rugi) bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik biasa

Pemegang saham:

Dasar $ (0.06 $ (0.04 $ (0.05 $ (0.09 $ (0.42

Encer $ (0.06 $ (0.04 $ (0.05 $ (0.09 $ (0.42

Rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan untuk menghitung laba (rugi) bersih per saham yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa:

Dasar 1,124.90 1,097.10 1,079.90 1,099.10 1,016.80

Encer 1,124.90 1,097.10 1,079.90 1,099.10 1,016.80

Termasuk biaya kompensasi berbasis saham

di item baris di atas

Biaya pendapatan $ 0.8 $ 0.8 $ 0.5 $ 2.8 $ 2

Penelitian dan Pengembangan 27.7 29.9 24.8 110.7 73.4

Penjualan dan pemasaran 4.8 4.4 3.8 17.8 14.7

Umum dan administrasi 8.9 9.5 8.7 35.9 32.5

Total biaya kompensasi berbasis saham $ 42.2 $ 44.6 $ 37.8 $ 167.2 $ 122.6

(Dalam jutaan, tidak diaudit)

  Tiga Bulan Berakhir 12 Bulan Berakhir

  31 Desember 30 September 31 Desember 30 September 31 Desember

 2021 2021 2021 2021 2021

Arus kas dari aktivitas operasi:

Laba bersih (rugi)

Laba bersih (rugi) $ (67.2 $ (41.7 $ (53.0 $ (104.2 $ (429.4

Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) bersih dengan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan dalam) aktivitas operasi:

Depresiasi dan amortisasi 68.2 58.1 55 238.9 142.1

Biaya kompensasi berbasis saham 42.3 44.6 37.8 167.2 122.6

(Keuntungan) kerugian dari derivatif, penjualan investasi dan aset lainnya dan mata uang asing, neto 18.3 (1.6 13.5 13.4 16

(Accretion) and amortization on marketable securities — — 0.1 — (2.2

(Akresi) dan amortisasi surat berharga 4 4.2 4.1 16.9 15.9

Biaya sewa nontunai 13.7 13.5 7.5 53.9 26.4

Perubahan pajak penghasilan tangguhan dan lainnya (6.9 (9.9 (21.8 (49.9 (32.9

Penurunan nilai terkait dengan aset real estat — 66.8 — 66.8 —

Perubahan aset dan liabilitas operasi:

Piutang, bersih (33.5 68 33.3 (9.2 4.8

Biaya dibayar di muka dan aset lainnya (3.1 (10.7 2.7 (25.0 9.1

Akun hutang 45 5.8 10.2 37.6 5.5

Pendapatan tangguhan 22.1 (36.6 81.2 17.9 291.5

Pajak penghasilan terutang (20.4 (12.9 17.3 4.7 36.7

Sewa operasi dan kewajiban lainnya 75.6 (49.0 18 (175.2 223.1

Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan dalam) aktivitas operasi 158.1 98.6 205.9 253.8 429.2

Arus kas dari aktivitas investasi:

Pembelian investasi (1.5 (3.1 (117.1 (614.2 (677.1

Jatuh tempo investasi 83.5 194.2 13.9 652.3 1,038.50

Penjualan investasi — — — — 549.9

Akuisisi properti dan peralatan (5.7 (2.5 (2.7 (12.5 (18.8

Hasil dari penjualan properti dan peralatan — — — — 0.1

Kombinasi bisnis, setelah dikurangi kas yang diperoleh dan kas yang dibatasi penggunaannya dalam escrow (286.1 (192.2 (151.4 (508.3 (942.5

Akuisisi aset dari aset tidak berwujud — (1.1 (6.0 (4.3 (6.0

Pelepasan kombinasi bisnis, kas terbatas yang disimpan di escrow — — — — (30.0

Aktivitas investasi lainnya, bersih (8.0 (4.9 (0.2 (13.9 (1.8

Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan dalam) aktivitas investasi (217.8 (9.6 (263.5 (500.9 (87.7

Arus kas dari aktivitas pendanaan:

Penerimaan dari penerbitan utang, setelah dikurangi biaya emisi — — 856.7 (1.2 856.7

Pembelian panggilan yang dibatasi — — (63.0 — (63.0

Pajak yang dibayarkan terkait dengan penyelesaian saham bersih dari penghargaan ekuitas pemegang saham (2.5 (3.0 (14.3 (17.5 (57.2

Hasil dari penerbitan saham biasa 18.3 4.4 0.6 33.4 16.9

Pembayaran pertimbangan kontinjensi terkait akuisisi — (31.0 — (56.1 (63.6

Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan dalam) aktivitas pendanaan 15.8 (29.6 780 (41.4 689.8

Pengaruh perubahan nilai tukar pada kas, setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya (19.3 (5.0 4.5 (26.7 15.8

Perubahan bersih kas, setara kas, dan kas yang dibatasi penggunaannya (63.2 54.4 726.9 (315.2 1,047.10

Kas, setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya, awal periode 1,248.40 1,194.00 773.5 1,500.40 453.3

Kas, setara kas dan kas yang dibatasi penggunaannya, akhir periode $ 1,185.20 $ 1,248.40 $ 1,500.40 $ 1,185.20 $ 1,500.40

(Dalam jutaan, tidak diaudit)

  Tiga Bulan Berakhir 12 Bulan Berakhir

  31 Desember 30 September 31 Desember 30 September 31 Desember

 2021 2021 2021 2021 2021

Rekonsiliasi Pendapatan dengan Pemesanan: Total

Pendapatan $ 695.4 $ 704.7 $ 616 $ 2,800.50 $ 1,974.80

Perubahan pendapatan yang ditangguhkan 21.2 (37.0 82.9 15.3 295.1

Penyesuaian pemesanan lainnya 10 — — 10 —

Pemesanan $ 726.6 $ 667.7 $ 698.9 $ 2,825.80 $ 2,269.90

Rekonsiliasi Pendapatan dengan Pemesanan: Seluler

Pendapatan $ 673.9 $ 685.1 $ 595.3 $ 2,719.00 $ 1,899.10

Perubahan pendapatan yang ditangguhkan 21.1 (35.8 84.4 16.3 296.4

Pemesanan $ 695 $ 649.3 $ 679.7 $ 2,735.30 $ 2,195.50

Rekonsiliasi Pendapatan dengan Pemesanan: Periklanan & Lainnya

Pendapatan $ 161.4 $ 133.6 $ 117.4 $ 551.3 $ 307.6

Perubahan pendapatan yang ditangguhkan 0.1 — (0.2 (0.1 (1.1

Penyesuaian pemesanan lainnya 10 — — 10 —

Pemesanan $ 171.5 $ 133.6 $ 117.2 $ 561.2 $ 306.5

Rekonsiliasi Laba (Rugi) Bersih dengan EBITDA yang Disesuaikan

Laba bersih (rugi) $ (67.2 $ (41.7 $ (53.0 $ (104.2 $ (429.4

Penyisihan pajak penghasilan 42.1 15.6 6.1 96 24

Beban (penghasilan) lain-lain, bersih 10.2 0.6 11.7 11.2 16.5

Pendapatan bunga (1.4 (1.6 (1.3 (6.4 (11.6

Beban bunga 15 14.8 9 59.2 30.3

Depresiasi dan amortisasi 67.6 57.7 55 237.9 142.1

Biaya transaksi terkait akuisisi 4.6 15.7 1.1 25.2 12.5

Penyesuaian nilai wajar pertimbangan kontinjensi 28.9 21.6 23.5 80 359.2

Biaya yang timbul dari sewa yang dikosongkan (1) 4.6 69.8 — 74.4 —

Biaya kompensasi berbasis saham 42.2 44.6 37.8 167.2 122.6

EBITDA yang disesuaikan $ 146.6 $ 197.1 $ 89.9 $ 640.5 $ 266.2

Rekonsiliasi Beban Operasional GAAP dengan Beban Operasional Non-GAAP

Biaya operasional GAAP $ 436.6 $ 476.2 $ 393.1 $ 1,729.80 $ 1,533.20

Biaya transaksi terkait akuisisi (4.6 (15.7 (1.1 (25.2 (12.5

Penyesuaian nilai wajar pertimbangan kontinjensi (28.9 (21.6 (23.5 (80.0 (359.2

Biaya yang timbul dari sewa yang dikosongkan (1) (4.6 (69.8 — (74.4 —

Biaya kompensasi berbasis saham (41.4 (43.8 (37.3 (164.4 (120.6

Biaya operasional non-GAAP $ 357.1 $ 325.3 $ 331.2 $ 1,385.80 $ 1,040.90

Rekonsiliasi Kas yang Diberikan oleh Aktivitas Operasi ke Arus Kas Bebas

Kas bersih yang disediakan oleh (digunakan dalam) aktivitas operasi 158.1 98.6 205.9 253.8 429.2

Akuisisi properti dan peralatan (5.7 (2.5 (2.7 (12.5 (18.8

Arus kas gratis $ 152.4 $ 96.1 $ 203.2 $ 241.3 $ 410.4

(1) Jumlah tersebut termasuk 66,8 juta dolar AS biaya penurunan nilai non-tunai terkait dengan gedung kantor San Francisco kami dan peningkatan prasarana, properti dan peralatan terkait yang terjadi pada Agustus 2021, serta sewa berikutnya dan biaya lainnya (termasuk depresiasi) yang terkait dengan gedung kantor.

(Dalam jutaan, tidak diaudit)

  Tiga Bulan yang Berakhir 31 Desember 2021

  Pengukuran GAAP Amortisasi aset tidak berwujud dari akuisisi Penyesuaian nilai wajar pertimbangan kontinjensi Biaya terkait akuisisi Biaya yang timbul dari sewa yang dikosongkan Biaya kompensasi berbasis saham Pengukuran Non-GAAP

Biaya pendapatan $ 260.1 $ (65.7 $ — $ — $ — $ (0.8 $ 193.6

Biaya operasional

Penelitian dan Pengembangan 151.9 — (28.9 (1.4 — (27.7 93.9

Penjualan dan pemasaran 245.6 — — (0.1 — (4.8 240.7

Umum dan administrasi 39.1 — — (3.1 (4.6 (8.9 22.5

Total biaya operasional 436.6 — (28.9 (4.6 (4.6 (41.4 357.1

Total biaya dan pengeluaran $ 696.7 $ (65.7 $ (28.9 $ (4.6 $ (4.6 $ (42.2 $ 550.7

  Tiga Bulan yang Berakhir 31 Desember 2021

 Pengukuran GAAP Amortisasi aset tidak berwujud dari akuisisi Penyesuaian nilai wajar pertimbangan kontinjensi Biaya terkait akuisisi Biaya yang timbul dari sewa yang dikosongkan Biaya kompensasi berbasis saham Pengukuran Non-GAAP

Biaya pendapatan $ 250.4 $ (51.3 $ — $ — $ — $ (0.5 $ 198.6

Biaya operasional

Penelitian dan Pengembangan 122 — (23.5 — — (24.8 73.7

Penjualan dan pemasaran 238.5 — — — — (3.8 234.7

Umum dan administrasi 32.6 — — (1.1 — (8.7 22.8

Total biaya operasional 393.1 — (23.5 (1.1 — (37.3 331.2

Total biaya dan pengeluaran $ 643.5 $ (51.3 $ (23.5 $ (1.1 $ — $ (37.8 $ 529.8

(Dalam jutaan, tidak diaudit)

  Dua Belas Bulan yang Berakhir 31 Desember 2021

  Pengukuran GAAP Amortisasi aset tidak berwujud dari akuisisi Penyesuaian nilai wajar pertimbangan kontinjensi Biaya terkait akuisisi Biaya yang timbul dari sewa yang dikosongkan Biaya kompensasi berbasis saham Pengukuran Non-GAAP

Biaya pendapatan $ 1,014.90 $ (225.2 $ — $ — $ — $ (2.8 $ 786.9

Biaya operasional

Penelitian dan Pengembangan 545.9 — (80.0 (5.5 — (110.7 349.7

Penjualan dan pemasaran 955.1 — — (2.9 — (17.8 934.4

Umum dan administrasi 162 — — (16.8 (7.6 (35.9 101.7

Penurunan nilai terkait dengan aset real estat 66.8 — — — (66.8 — —

Total biaya operasional 1,729.80 — (80.0 (25.2 (74.4 (164.4 1,385.80

Total biaya dan pengeluaran $ 2,744.70 $ (225.2 $ (80.0 $ (25.2 $ (74.4 $ (167.2 $ 2,172.70

  Dua Belas Bulan yang Berakhir 31 Desember 2021

  Pengukuran GAAP Amortisasi aset tidak berwujud dari akuisisi Penyesuaian nilai wajar pertimbangan kontinjensi Biaya terkait akuisisi Biaya yang timbul dari sewa yang dikosongkan Biaya kompensasi berbasis saham Pengukuran Non-GAAP

Biaya pendapatan $ 811.8 $ (130.0 $ — $ — $ — $ (2.0 $ 679.8

Biaya operasional

Penelitian dan Pengembangan 713.7 — (359.2 — — (73.4 281.1

Penjualan dan pemasaran 683.5 — — — — (14.7 668.8

Umum dan administrasi 136 — — (12.5 — (32.5 91

Total biaya operasional 1,533.20 — (359.2 (12.5 — (120.6 1,040.90

Total biaya dan pengeluaran $ 2,345.00 $ (130.0 $ (359.2 $ (12.5 $ — $ (122.6 $ 1,720.70

Baca versi aslinya di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220209005205/en/

Hubungan Investor:

Rebecca Lau

Investors@zynga.com

Hubungan Media:

Kenny Johnston

Press@zynga.com

Sumber: Zynga