Jakarta (ANTARA News) - PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) akan menawarkan obligasi subdordinasi (subdebt) senilai RP1,5 triliun dengan tenor atau jatuh tempo pada tujuh tahun mendatang. Subdebt ini mendapatkan peringkat AA minus dari Fitch Ratings Indonesia, dengan prospek (outlook) stabil.

Dalam prospektus ringkas yang dipublikasikan Selasa disebutkan subdebt ini tidak dijamin dengan agunan khusus oleh perseroan dan dari pihak ketiga lainnya. Akan tetapi, subdebt ini dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik yang bergerak atau tidak bergerak, dan seluruh piutang perseroan.

Dana subdebt 93 persen akan dipergunakan untuk pembiayaan kredit kepemilikan kendaraan, termasuk pembiayaan kredit melalui pembiayaan multifinance dan 7 persen lagi untuk pembiayaan kredit mikro.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi yakni PT Bahana Securities, PT CIMB Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.

Masa penawaran diperkirakan pada 1-5 Juli 2010 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2010.
(T.B008/P003)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010