EIG akuisisi 25% dari seluruh bisnis hulu global Repsol

Washington (ANTARA/Business Wire)- EIG, investor institusi terkemuka di sektor energi dan infrastruktur global, hari ini mengumumkan telah menandatangani perjanjian definitif dengan Repsol S.A. (“Repsol”) untuk mengakuisisi 25% saham di Repsol Upstream, perusahaan eksplorasi & produksi global (“E&P”) yang baru dibentuk yang terdiri dari seluruh bisnis hulu minyak dan gas global Repsol. Kemitraan strategis ini memberikan modal awal kepada Repsol untuk meningkatkan investasinya dalam transisi energi, khususnya untuk mendukung pertumbuhan segmen pembangkit listrik terbarukan, bahan bakar terbarukan, dan produk sirkular Repsol.

Berdasarkan ketentuan perjanjian ini, anak perusahaan EIG yang baru dibentuk dan dimiliki sepenuhnya, Breakwater Energy, akan mengakuisisi 25% saham di Repsol Upstream dengan total pertimbangan sekitar 4,8 miliar dollar AS, termasuk utang, dengan Repsol memegang 75% sisanya, menunjukkan total nilai perusahaan sekitar 19,0 miliar dollar AS untuk Repsol Upstream. Perusahaan tersebut akan mayoritas dikendalikan oleh Repsol dan akan dikonsolidasikan dalam rekening Repsol.

Repsol Upstream adalah perusahaan E&P global tertimbang gas terkemuka yang akan memiliki dan mengoperasikan portofolio aset hulu Repsol yang terdiversifikasi secara global, memberikan operasi penghasil uang dan tangguh di sekitar hub regional utama, dengan fokus di Amerika Serikat. Repsol Upstream diperkirakan akan memproduksi sekitar 590.000 barel setara minyak per hari untuk 2H 2022 dan memiliki cadangan terbukti dan terkira sebesar 2,3 miliar barel setara pada 31 Desember 2021, sekitar 70% di antaranya adalah gas. Repsol Upstream juga memiliki sumber daya kontingen setara 3,8 miliar barel pada tanggal yang sama.

Bisnis ini telah berkomitmen untuk memimpin dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), awalnya mengadopsi target Repsol yang ada, termasuk pengurangan 75% intensitas karbon pada tahun 2025 dari baseline 2016, dan implementasi rencana dekarbonisasi, termasuk pengembangan target penurunan emisi GRK jangka pendek dan menengah baru. Perusahaan tersebut juga memiliki bisnis eksplorasi hijau yang menargetkan proyek Carbon Capture and Storage (CCS), panas bumi, dan penyimpanan hidrogen.

Repsol Upstream akan mempertahankan tenaga kerja bisnis saat ini dan tim manajemen yang ada. Perusahaan ini diharapkan mendapat manfaat dari keahlian Repsol sebagai operator hulu benchmark, serta dari pengetahuan EIG tentang pasar modal utang dan ekuitas global dan pengalaman hulu, khususnya di Amerika Serikat, Laut Utara, Brasil, dan Asia Pasifik. Repsol Upstream juga akan mendapat manfaat dari keahlian terbaru EIG yang berasal dari keberhasilan pembentukan, transformasi, dan pencatatan publik Harbour Energy. EIG percaya bahwa transaksi tersebut menempatkan Repsol Upstream pada jalur menuju likuiditas pasar masa depan—baik Repsol dan EIG memperkirakan potensi untuk mendaftarkan bisnis di AS mulai tahun 2026 dan seterusnya, tergantung pada kondisi pasar yang menguntungkan.

“Transisi energi menginformasikan setiap keputusan yang kami buat, dan kami sangat senang dapat bermitra dengan pemimpin global seperti Repsol pada kesempatan menarik ini untuk memimpin perubahan dalam industri kami,” kata Ketua dan CEO EIG, R. Blair Thomas. “Evaluasi dampak ESG diintegrasikan ke dalam investasi inti dan fungsi manajemen portofolio EIG, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Repsol, operator kelas dunia dan pemimpin transisi energi, untuk terus membangun praktik terbaik ESG bisnis. Saat dunia berupaya memenuhi tujuan kembar dekarbonisasi dan keandalan, kami yakin kemitraan ini berada di posisi yang tepat untuk membantu memenuhi permintaan global yang terus meningkat akan energi yang dapat diakses, efisien, dan aman.”

“Ambisi kami adalah memimpin transisi energi, dan perjanjian perintis ini memungkinkan kami untuk mempertahankan arah strategis unit hulu dan, pada saat yang sama, guna mendorong transformasi perusahaan dan profil multi-energinya untuk mencapai emisi bersih nol. pada tahun 2050,” ujar CEO Repsol Josu Jon Imaz.

Sebagai bagian dari transaksi ini, EIG akan berhak untuk menominasikan dua anggota untuk delapan anggota Dewan Direksi Repsol Upstream. Empat akan dinominasikan oleh Repsol, dengan dua sisanya sebagai Independen. EIG juga berhak untuk menunjuk dua eksekutif senior dalam tim kepemimpinan Repsol Upstream, satu untuk menjabat sebagai Direktur ESG dan yang lainnya untuk memimpin proyek khusus, termasuk persiapan IPO.

Transaksi ini diharapkan selesai dalam enam bulan mendatang, tergantung pada kondisi penutupan yang biasa.

Goldman Sachs & Co LLC dan J.P. Morgan bertindak sebagai penasihat keuangan untuk EIG sehubungan dengan transaksi tersebut. Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan dan Lazard bertindak sebagai penasihat pasar modal sehubungan dengan pembiayaan transaksi. Latham & Watkins berfungsi sebagai penasihat hukum EIG.

EIG adalah investor institusional terkemuka di sektor energi dan infrastruktur global dengan 24,0 miliar dollar AS yang dikelola per 30 Juni 2022. EIG mengkhususkan diri dalam investasi swasta dalam energi dan infrastruktur terkait energi secara global. Selama 40 tahun sejarahnya, EIG telah berkomitmen lebih dari 41,5 miliar dollar AS untuk sektor energi melalui lebih dari 387 proyek atau perusahaan di 38 negara di enam benua. Klien EIG mencakup banyak program pensiun terkemuka, perusahaan asuransi, dana abadi, yayasan, dan dana kekayaan negara di AS, Asia, dan Eropa. EIG berkantor pusat di Washington, D.C. dengan kantor di Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong dan Seoul. Untuk informasi tambahan, silakan kunjungi situs web EIG di www.eigpartners.com.

Repsol adalah perusahaan multi-energi global yang memimpin transisi energi dengan ambisinya mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050. Hadir di seluruh rantai nilai energi, perusahaan mempekerjakan 24.000 orang di seluruh dunia dan mendistribusikan produknya di hampir 100 negara ke sekitar 24 juta pelanggan.

Untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050, Repsol menerapkan model terintegrasi teknologi dekarbonisasi berdasarkan peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas pembangkit listrik terbarukan, produksi bahan bakar rendah karbon, pengembangan solusi pelanggan baru, ekonomi sirkular, dan dengan mendorong proyek terobosan untuk mengurangi jejak karbon industri.

Baca versi aslinya di businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220906006122/en/

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG-SVC@sardverb.com

+34 91 753 8787

prensa@repsol.com

Sumber: EIG

Pengumuman ini dianggap sah dan berwenang hanya dalam versi bahasa aslinya. Terjemahan-terjemahan disediakan hanya sebagai alat bantu, dan harus dengan penunjukan ke bahasa asli teksnya, yang adalah satu-satunya versi yang dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan hukum.